永平二年一月，孙策占据了荆州，为了能够稳住根基，孙策采用养兵安民的手段开始壮大自己的势力。
刘备也在这个时候夺取了庐江，他并没有杀死袁术，而是任命他为庐江太守，从此变成刘备的傀儡。
很快，中原又回到一种难以打破的平衡状态。
相较于中原的平衡，关中的韩越也开始迅速壮大，至从他占据关中以来，不断受到各方滋扰，经过残酷的镇压，关中终于恢复了安宁。
稳定下来的韩越开始理顺自己的势力，他将军队分成几部分，分别应对不同的挑战。
镇东将军颜良被留在了许都，与中原各路诸侯对峙，随时准备攻击曹操的老巢。
安东将军张合与平东将军高览占据陈留，监视于禁的一举一动。
韩越之所以这么安排，就是为了制衡颜良的实力，虽然颜良对韩越十分忠心，但是这种忠心是暂时的，一旦受到外来因素的干扰，忠心很可能被击破，如果颜良生出异心，将会是一件非常棘手的事情。
原本韩越打算叫颜良辖制张合与高览的队伍，却被庞统制止了，他觉得只有双方各自为战，才能互相制衡，庞统并不怕这两支队伍互相掣肘，颜良身边有徐庶做军师，张合身边有陈宫相助，这二人都是绝顶聪明之人，有他们在，绝不会出现互相掣肘的情况。
相较于中原的稳定，并州的挑战更加巨大，如今曹操越发强势，他身边的谋士也已经成熟，陈群的能力直逼当年的郭嘉，虽然他没有郭嘉那样恐怖的精力，却能巧用其他人的能力弥补自己的不足。
曹操身边聚集了许多厉害的谋士，分别有荀彧、荀攸、程昱、陈群、满宠、董昭、辛评、王朗、荀衍、向朗，贾逵、廖立、陈琳、王桀、徐干、刘祯、钟繇、华歆、阮瑀、、、、、、等等上百位能力出众之人。
陈琳再也不像当初那样只会吟诗作对纸上谈兵，至从他被韩越羞辱之后，便将自己关了起来，经过一番刻骨铭心的反思，他终于发现了自己的最大缺陷，经过长时间的调整，陈琳终于不再像当初那么木讷了，他是个及其聪明的人，一旦开窍便百脉具通水到渠成。
钟繇和华歆是曹操近期招揽来的谋士，他们都是大汉旧臣，无论是文采还是能力都十分出众，表面看上去他们比陈群、荀彧等人略微逊色一点，但是执政能力却出奇的强，处理地方政务更是信手拈来。
相较于这些老于世故的谋士，曹操更喜欢那些年轻的谋士，那些年轻谋士心思单纯，忠诚度极高，私心也没有这些老臣那么重，曹操很羡慕韩越身边有司马懿和庞统等后起之秀，故此他也招揽了一群才华出众的年轻人加以培养，王桀、廖立、徐干、贾逵、向朗、刘祯就是曹操精心培养出来的青年才俊。
曹操对自己培养出来的几个后起之秀非常满意，尤其对贾逵和廖立、向朗最满意，甚至于到了视如己出的地步。
贾逵十分聪明，非常喜欢学习兵书战策，是个天生的军事家，在曹操的教导下，贾逵的军事才能一日千里直追曹操，如今他被派到夏侯惇手下历练，假以时日，必成大器。
廖立不像贾逵那样专精，他为人狂妄，目中无人，就连曹操也不放在眼里，是个绝对的狂士，他自幼饱读诗书，却离经叛道，他对古人的所有学问都嗤之以鼻，别看他轻视古人，却也不是无的放矢，一旦有人拿古人经典质问他，他竟然能用自己的观点把对方驳斥得哑口无言。正因为廖立的绝顶聪明，才被曹操选中。经过曹操的栽培，廖立的能力飞速增长，就连曹操也对他生出忌惮之心，生怕有朝一日这廖立离开自己，被别人招纳，变成自家最大的敌人。
向朗是诸葛亮的师兄，也曾跟随司马徽学习，虽然资质不如诸葛亮，却也是个不可多得的人才，司马徽是天下少有的奇人，他教出的弟子个顶个出类拔萃，这向朗刚到曹操麾下的时候，曹操差点把他当成郭嘉再生，他的许多思想和郭嘉一般无二，就连用计的方法也与郭嘉类似，因此曹操非常器重他，每逢大事都会找他商议。
至从曹操的队伍逐渐完善，冀州和幽州也越发稳定，韩越埋伏在冀州的月士队伍再也不敢肆无忌惮的乱杀人，他们只好隐藏起来，变成一支谍报队伍。
正因为曹操的内部越来越稳定，他对并州的威胁也越来越大。
为了对抗曹操，并州的田豫可谓撒费苦心，好在他身边有贾诩和沮授帮助，故此才没有被曹操折磨死。
曹操对付并州的手段千变万化，令人防不胜防，程昱在其中发挥了最大的作用。这程昱充分发挥了个人的能力，他不断煽动并州各处的豪强，让他们起来反对韩越。正因为如此，并州时常发生叛乱，就算并州屯有重兵，依然被折腾的疲于奔命。
由于雁门郡、上党郡、太原郡分别有文魁、司马朗、阎象执政，他们的能力十分出众，做事也非常严谨，故此没有受到太多干扰。
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