2011年，海耶斯与国王签订了4年2130万美元的大合同，这名防守能力出众，nba历史上最矮的首发中锋，曾经的火箭队长就这样离开了休斯顿的舞台，在这一年的nba选秀上，火箭在首轮第十四顺位拿下了马库斯-莫里斯，首轮23号签则是选中了来自黑山的尼科拉-米罗蒂奇，次轮第38顺位则是摘下了一位名字叫钱德勒-帕森斯的帅小伙，其实在选秀大会之前，火箭与森林狼就已经达成了一笔交易，火箭送出布拉德-米勒，帕森斯，米罗蒂奇的签约权和一个未来的首轮选秀权，交换2009年的六号新秀琼尼-弗林还有这一年森林狼在首轮第20顺位选择的内线大个子多纳塔斯-莫泰尤纳斯，但是在选秀大会即将要结束的时候，莫雷改变主意，他用现金又买回了帕森斯的签约权，森林狼的重点根本就不是帕森斯，也没有对帕森斯有多大的期待，于是就答应了火箭的条件。在赛季初期火箭又以一份两年1370万美元的合同签下了防守能力不俗的萨缪尔-达勒姆波特。
这个赛季仍然是一个令人失望的赛季，在这个缩水赛季里，一共66场比赛火箭拿下34场胜利，但是他们还是没有杀进季后赛，仍然那是乐透冠军，连续三年成为乐透区冠军，只不过这一年火箭的主教练由阿德尔曼换成了凯文-麦克海尔而已。
本赛季马丁和斯科拉继续着稳定的表现，戈兰-德拉季奇在替补席也能够得到11.7分，但是火箭的管理层的心态发生了变化，连续三年乐透冠军，代表着球队即进不了季后赛，在选秀大会上也得不到靠前的选秀权，这对于球队的长期发展是非常不利的，于是莫雷做出了一些围绕着未来选秀权的交易。
首当其冲的，便是洛瑞，洛瑞从小在没有父爱的环境下长大，他跟『性』情温和的阿德尔曼关系非常非常好，情同父子，阿德尔曼被裁掉之后，洛瑞对新来的主教练麦克海尔不自觉就有抵触心理，麦克海尔与其共同无果，最终火箭只能把洛瑞交易到了猛龙，很多年之后，洛瑞才对麦克海尔就这段事情公开道歉，火箭送出洛瑞，换来了考特尼福特森和一个未来的首轮选秀权，福特森三天之后就被裁掉了，而这个选秀权则是后来成为了火箭交易詹姆斯-哈登的筹码之一，雷霆用这个选秀权选来了“新疆烤肉大叔”亚当斯。
然后火箭送出达勒姆波特到雄鹿，换来2012年选秀大会上的第12号签，火箭用这个签选中了杰里米-兰姆，然后火箭又把蔡司-巴丁格送到森林狼，得到2012年首轮第十八号签，后来火箭用这个签位选中了泰伦斯-琼斯。
2012年，火箭迎来巨变，首先火箭把队史的第一个特赦条款用在了老将路易斯-斯科拉的身上，任谁也没有想到火箭“姚时代”仅存的一名球员竟然会是以这样的方式离队，让人震惊之余也非常伤感，随后火箭在选秀大会上，接连拿下杰里米-兰姆，泰伦斯-琼斯，罗伊斯-怀特等希望之星，然后又用一份3年2500万美元的毒『药』合同从纽约强行签下打出过“林疯狂”的林书豪，然后又用一份同样的合同从公牛弄来欧米尔-阿西克，2年600万美元签约有着狂野球风的阿根廷国手卡洛斯-德尔菲诺，3年的底薪签下流浪人帕特里克-贝弗利，送走上赛季没什么表现的坎比，从尼克斯得到身体强壮的双能卫，托尼-道格拉斯，一年底薪签回了之前被放弃的阿隆-布鲁克斯。
但是这都不是改变火箭走势最关键的交易！
10月27日，火箭与雷霆达成交易，火箭送出凯文-马丁，杰里米-兰姆从雷霆得到最佳第六人詹姆斯-哈登，科尔-阿尔德里奇拉扎尔-海伍德和达奎恩-库克。
火箭在得到哈登之后，组成一套林书豪，哈登，帕森斯，帕特森，阿西克的首发阵容，赛季中段，火箭在与国王太阳三队交易，火箭送走帕特森，白阿德和道格拉斯，得到暴力大前锋托马斯-罗宾逊，弗朗西斯科-加西亚，同时莫雷也把眼光放在了明年的自由市场上，把马库斯-莫里斯送到太阳，仅仅换来一个未来的二轮选秀权，这笔交易给亚历山大省下了200万美元。
本赛季，坐稳火箭老大位置的哈登上场78次，场均得到25.9分4.9篮板5.8助攻和1.8次抢断，投篮命中率43.8%，三分球命中率36.8%，帕森斯交出一份场均15.5分，5.3篮板3.5助攻投篮命中率48.6%，三分球命中率38.5%，俨然是一副联盟一流小前锋的数据，而林书豪则是打满了82场，场均13.4分6.1次助攻3.0个篮板球1.6次抢断，投篮命中率44.1%，三分球命中率33.9%，阿西克同样打满82场，场均10.1分11.7个篮板球，托马斯-罗宾逊表现差强人意，在对内竞争中不敌格雷格-史密斯和莫泰尤纳斯，沦为球队第三内线。
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