却说护军司马傅燮，乃是北地灵州人氏，本字幼起，嗣慕南容三复白圭，南容春秋时鲁人，事见《鲁论》。于是改表字为南容。傅燮身长八尺，仪表过人，郡将推举傅燮为孝廉，因此得于出仕；后听闻郡将丁忧，也弃官行服，借报知遇；及为护军司马，独谓国家大患，不在贼寇，实在阉人，所以从军左中郎将皇甫嵩出征。傅燮素来痛恨宦官，在出征之前，上疏谏言出征，尚在营中拜表道：
“臣听说天下之祸，不会来自外事，都是由内事引起。所以过去虞舜登上帝位，首先诛除四凶，然后用十六位贤者辅佐。显然恶人不去，则善人难以发挥作用。如今，张角起于赵、魏之地，黄巾军作乱于六州。这些都来自萧墙之祸，而祸事还会蔓延至四海。臣接受戎任，奉辞伐罪，起初到颍川，战无不克。黄巾军虽盛，不足以成为庙堂之忧。臣担心的是，治理水患不从源头入手，仅在下流用力，这是舍本逐末之计。陛下仁德宽容，对很多弊政不忍心纠察，故此阉竖弄权，忠臣不得任用。即使张角遭到诛戮，黄巾军被镇压，臣的担心反而会加重，为什么？因为邪正之人不宜在朝堂共事，犹如冰炭不可能同炉。一旦邪佞之人见忠臣建立功勋，自己将要危亡，就会巧言谮毁，以诈伪蒙蔽朝廷。孝子曾参遭怀疑在于告者屡至，三人成虎在于传谣者多。如果陛下不明辨是非，臣担心白起在杜邮被赐死的事会重现，而尽节效忠之臣也无法陈述忠心了。陛下应该深思虞舜对待四罪的态度，使邪佞之人遭到放逐，万国知邪臣之为诛。首忠正时，得竭其诚，则善人会踊跃思进，奸凶将销声匿迹。臣听说忠臣事君犹如孝子事父。儿子孝顺父亲，怎会不尽情所言？即使臣身受鈇钺之戮，陛下只要稍加留意，也是国家之福。”
自傅燮有此奏，方得感动汉灵帝刘宏，幸免谴罚，惟有功不封，只是命其为安定都尉。还有豫州刺史王允，与之讨伐黄巾军，搜得黄巾贼中的文件，有中常侍张让宾客的私书。刺史王允将原书上奏报告，汉灵帝召来张让诘责，让叩头陈谢，且言：“书从外来，安知非诈，不能作为确证”云云。
说得汉灵帝刘宏听了，也起了疑心，竟然被他花言巧语，瞒骗过去。张让既然得以免罪，索性诬告王允欺君罔上，应该逮捕治罪，汉灵帝竟然偏偏相信张让之言，逮捕王允下狱。及朱儁班师回朝，授为光禄大夫，宫廷内外，庆贺贼平，汉灵帝不胜喜慰，下诏改光和七年为中平元年。时将岁暮，还要改元，真是多此一举。惟颁出一道赦文，却便宜了好几个罪犯：王允亦遇赦得释，就是前北中郎将卢植，囚解进京，减死罪一等，也因此释放出狱，还复自由。再经皇甫嵩上书举卢植之功，盛称卢植行师方略，朝廷乃复起卢植为尚书。
卢植有一个高足弟子，与卢植同郡，乘乱起兵，出发讨伐黄巾余孽，立了一些功劳，由校尉邹靖，登名荐牍，使列仕版，就职安喜县尉。这个人是为谁？乃是汉景帝子中山靖王刘胜之裔孙，名备，字玄德。特笔提出，表明汉裔。
刘胜之子刘贞曾经封涿县陆城亭侯，因酎金欠佳，坐谴革爵，汉武帝在位时宗庙祭祀，命宗藩献金，号为酎金，酎金不佳，例当夺封。刘贞遂留居涿县，传到好几代生出刘备。
刘备的祖父刘雄被举为孝廉，官至东郡范令。刘备的父亲刘弘早亡，少年时候的刘备与母亲以织席贩履为业，生活非常艰苦。刘备家屋舍东南角篱上有一桑树高有五丈余，从远处看上去就好像车盖一样，来往的人都觉得这棵树长得不像凡间之物，认为此家必出贵人。刘备小时候与同宗小孩在树下玩乐，指着桑树说：“我将来一定会乘坐这样的羽葆盖车。”刘备叔父刘子敬说：“你不要乱说话，让我们一家遭灭门之罪。”
何胆小乃尔？刘备乃不复言。
熹平四年（175年），刘备十五岁的时候，他母亲让他外出行学。刘备与同宗刘德然、辽西人公孙瓒一起拜原九江太守、同郡人卢植为师学习。刘德然的父亲刘元起常常资助刘备，将他和刘德然同等对待。此举招致刘元起妻子的不满，刘元起说：“我们宗族中有这样一个孩子，不是个平常人。”公孙瓒与刘备结交为好友，公孙瓒比刘备年长，刘备将公孙瓒视作兄长。刘备不怎么爱读书，喜欢逗养狗马、爱好音乐、华美衣服。身长七尺五寸，两手下垂等到膝盖，能看见自己的耳朵。（应该有大长腿，所以手臂能到膝盖，耳朵比较大）不爱说话，能善待下人，喜怒不形于色，喜欢结交豪杰，当地豪侠都争着依附刘备。
中山大商张世平、苏双等携千金，贩马来到涿郡，见到刘备，于是给其资助，刘备得以用来集结到很多人。
当时有两大壮士，一同来到刘备家，得刘备欢迎，遂结拜为生死之交，始终不渝。他们一个是河东解县人，姓关名羽，初字长生，改字云长，朱颜赭面，凤眼蚕眉，美须髯，擅膂力，在本县杀死土豪，逃难亡命，奔至涿郡，适与刘备相遇，谈论甚欢，遂成至友。
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