未几即封曹叡为平原王，但终不使为太子。就是曹彰曹植两个弟弟，虽照例增封，曹彰为任城王，曹植为鄣城王，毕竟不见亲信。所以曹丕亲出伐吴，独使司马懿居守许昌，这也是天心拨弄，特令他亲疏倒置呢。
刚开始，其父魏文帝认为曹叡先前既有不满，便想立徐姬所生的京兆王曹礼为嗣，因此久不立太子，这期间曹叡府中来往的家臣官吏，师长友伴，一律只取品行正直的人充任，互相匡扶，勉励矫正。处理事务小心谨慎，避免遭到责罚。
曹叡在东宫时，与重臣卫臻私交甚好，经常一起讨论朝事和书籍，曹丕也曾旁敲侧击地询问卫臻关于曹叡的情况，卫瑧只是称赞他明理而有德行，闭口不言其他。
曹丕复特置龙舟，亲自乘坐，督率大小战船数千艘，由蔡颍二水入淮，越过寿春，直至广陵。
吴将徐盛，奉命防御，故意把战舰匿入港中；至曹丕行舟抵达江北，远远眺望，并不见一船，未免诧异，一时不敢轻进，就在江北停泊一宵。
翌日起视，忽然看见江南一带，连城绵亘，城楼上插满旗械，遍列士卒，曹丕不觉大惊，且望且叹道：“魏虽有武骑千群，至此都成无用；江南人物如此，未可进图呢。”
语尚未毕，蓦然有巨风刮起，白浪滔天，龙舟在水中狂簸，险些儿不能支持；曹丕急改乘小舟，仓皇北返，各战舰亦没命逃归。一场兴作，空去空来，风师原巧弄曹丕。惟江南一带城楼，究从何来？
原来是吴将徐盛，乘着夜色迷蒙的时候，放舟出港，排列江滨，舟中预备假城疑楼，沿江张设，士卒都是用芦苇缚成，外罩军衣，惟旗械是真；可巧秋江盛涨，岸阔雾浓，魏自曹丕以下，都不能仔细端详，遂至吓退，吴得不劳一卒，安堵依然。
蜀相诸葛亮，闻知吴魏相攻，料他无暇侵蜀，乃筹足军饷，定议南征。
适永昌功曹吕凯，府丞王伉，接连上书，报称雍闿势盛，屡次入寇；更有牂牁太守朱褒，与越雟夷王高定，皆叛应雍闿，随处骚扰。
诸葛亮因调齐兵马，辞别后主刘禅，督兵南下。成都令马谡，已由诸葛亮署为参军，送诸葛亮出都，诸葛亮与语道：“虽然我们一起谋划此事多年，今天请你再一次提出好计划，免得误事。”
马谡答说道：“南中依恃地形险要和路途遥远，叛乱不服已经很久了。即使我们今天将其击溃，明天他们还要反叛。目前您正准备集中全国的力量北伐，以对付强贼，叛匪知道国家内部空虚，就会加速反叛。如果将他们全部杀光以除后患，既不是仁厚者所为，也不可能在短期内办到。用兵作战的原则，以攻心为上，攻城为下，以心理战为上，以短兵相接为下，望您能使其真心归服，方可一劳永逸呢。”
却是高见。诸葛亮笑答道：“君言甚是，我亦有此意呢。”
马谡送行至数十里外，诸葛亮始遣还成都，自率大军径进。蛮人素无纪律，怎能敌得过王师？再加诸葛亮用兵有方，事事占人先着，因此所向无阻，势如破竹。当下自越雟进兵，斩雍闿，诛高定，传檄诸郡，剿抚兼施。门下督马忠，隶籍牁雟，自请效力，诸葛亮便拨兵与马忠，叫他前往。才阅半月，即得马忠告捷文书，谓朱褒已经受戮，牂牁复安，叛虏头目，诛灭已尽。
本来是大功告成，可以旋师，偏有一蛮酋孟获，收合雍闿余众，出拒蜀兵。诸葛亮打探得孟获生平，虽无智略，却甚骁悍，为夷汉所畏服，因此打定主意，决定将孟获收为己用，使他死心塌地，庶无后虞。
孟获不识军谋，一味蛮抗，战了一次，便由诸葛亮诱他入伏，一鼓擒住，诸葛亮问他心服否？孟获抗言不服；诸葛亮却藏过精兵，故意使羸卒站列，令他周视。
孟获更笑说道：“向不知汝兵虚实，被汝诱获，今看汝兵，不过如此，有何难胜呢？”蛮子蛮语。
诸葛亮因纵使回去，整军再战。孟获返至蛮寨，纠众来劫诸葛亮军营，又被诸葛亮预设机谋，四面兜拿，复擒孟获。孟获仍然不服，诸葛亮更纵还。
孟获渡过泸水，负险自固。时当五月，溽暑熏蒸，水中又无船只可行，蜀兵俱畏难欲退，诸葛亮下令道：“我兵若归，虏必再出，我去彼来，我来彼去，何时始得平定？今惟有再接再厉，渡泸进去，捣穴平蛮，就在此举，愿大众努力，后当重赏。”
兵士听了，方才踊跃起来。诸葛亮即命将士潜造木筏，至夜间悄悄渡泸，直接抵达蛮峒；孟获自恃险固，并不加防，待至蜀兵深入，仓猝迎敌，好不容易又被蜀军擒去。
诸葛亮仍不加诛，令孟获还峒，孟获更避入深巢，又为蜀兵所破。直至七纵七擒，孟获无处可容，方才拜服。
诸葛亮尚欲遣归再战，孟获泣谢道：“丞相天威，无坚不摧，南人誓不复反了！”是谓攻心。
遂引蜀兵入滇池，奉诸葛亮如神，无论蛮子、蛮妇，并来拜谒。诸葛亮好言抚慰，仍令孟获管理蛮众，听蜀政令，众皆欢跃去讫。（罗氏《演义》满纸捏造。什么朵思大王，什么木鹿大王，什么祝融夫人，好象《封神传》《西游记》一般，看似五花八门，实则十虚九幻，不值识者一噱。）
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