过了月余，孙权稍有起色，有司上奏称有凤凰来仪，乃复改年神凤。不料皇后潘氏，遽尔暴亡，孙权力疾往视，见潘氏项下有痕，舌不能藏，料有他故，因令左右秘密调查。嗣得察出破绽，乃是潘后对待下人甚为粗暴，导致宫中之人各有怨言，她见孙权老病垂危，即使宫人出问中书令孙弘，考察汉吕后称制故事。
宫人因潘后临朝，必好残杀，不如先机下手，俟到她夜间熟睡，竟将她项中扼住令其窒息而死。孙权亦知她咎由自取，但看到她惨死情状，又不免悲愤交并，乃将与谋行凶的宫人，杀死数名。嗣是心绪不宁，病情益加沉重，又拖延了两三月，气绝身亡，寿已七十有一。
东吴太子太傅诸葛恪，太常滕胤，中书令孙弘，侍中孙峻，将军吕据，并受顾命，立太子孙亮为嗣主，夹辅朝政。孙弘与诸葛恪积不相容，意欲矫诏诛杀诸葛恪，商诸孙峻，孙峻反向诸葛恪报知，诸葛恪遂诱孙弘议事，把他杀死。然后为孙权发丧，追谥孙权为大帝。
孙亮既嗣位，改元建兴，进诸葛恪为帝太傅，胤为卫将军，领尚书事，孙峻以下，俱进爵有差。
诸葛恪为诸葛瑾之长子，少年颖悟，词辨过人，孙权闻名召见，欲试恪才，特遣人牵入一驴，用笔题面云：“诸葛子瑜”。子瑜就是瑾的表字，诸葛瑾面似驴，故以此为戏。天子无戏言孙，权以驴戏诸葛瑾，亦太失体。诸葛恪即跪请道：“乞赐笔更添二字。”
孙权将笔给诸葛恪，诸葛恪在诸葛子瑜下，添入“之驴”二字，举座称奇，孙权亦为称赏，便把驴赐给诸葛恪。
诸葛恪年甫弱冠，便拜为骑都尉太子登宾友，已而升任抚越将军，出平山越，更擢任威北将军，封都乡侯，望重一时。惟诸葛瑾谓诸葛恪非保家子，引为深忧。
及诸葛瑾病殁，诸葛恪自矜才智，好陵上位，丞相陆逊，辄贻书相诫，诸葛恪不少悛。既而陆逊又去世，诸葛恪竟得为大将军，代领陆逊士兵众，驻节武昌。
吴主孙权病笃，召诸葛恪受遗，诸葛恪遂为首辅，欲收时望，缓逋责，除关税，宣布惠泽，远近腾欢，乃修筑东兴堤，左右倚山，夹筑两城。堤在巢湖东面，久废不治，恪恐湖水泛滥，并为吴魏冲道，故集众兴修，使全端留略二将，分守二城。复因孙休孙奋二王，封地濒江，关系重要，恐他据境谋变，特将琅琊王孙休，徙封丹阳，齐王孙奋徙封豫章。孙奋不肯遵行，由诸葛恪致笺恫吓，然后迁往。
诸葛恪有族叔诸葛诞，仕魏为征东将军，闻吴修堤筑城，当即详报魏廷，请先机伐吴。当时司马懿已死，长子司马师进任抚军大将军，代父执政，颇善诞言；再加征南将军王昶，征东将军胡遵，镇东将军毋丘俭，各献军谋，力主东征，司马师遂令诸葛诞集兵七万，会同胡遵，直攻东兴。
又遣王昶攻南郡，毋丘俭攻打武昌，三路进发，探报驰达江东。诸葛恪忙率同将士，昼夜兼行，往救东兴，吴冠军将军丁奉，老成炼达，愿为前驱，诸葛恪令他将吕据、留赞、唐资三人，引兵二万，与奉并进；自率二万人为后应。奉向吕据等申议道：“兵多行缓，若被贼据险，难与争锋，我宜速往，君等随后接应，方可无虞。”说着，遂率麾下三千人，轻舸前行，顺风扬帆，两日余即达东关，据住徐塘。
魏将胡遵，已在湖滨，筑造浮桥，渡过军士，结营东兴堤上，分兵攻扑两城，三日不下。
适值天寒雨雪，未便急攻，胡遵高坐营中，与将佐置酒豪饮，闻得吴兵来援，乃遣将探望，返报吴兵寥寥，不过二三千人，遵不以为意，仍然畅饮；仿佛酒鬼。
但命兵士数百人，守住营门。丁奉见魏兵未出，即拢船近岸，顾语部众道：“取封侯爵赏，正在今日，愿诸君努力。”说着，即脱去战袍，轻装持刀，一跃登堤，兵士亦相率解甲，甚至袒裼露臂，左执楯，右执刀，随奉上岸。
魏兵瞧着，以为天寒至此，不战先僵，相率大笑，谁知丁奉用刀一挥，众皆踊跃，直扑魏营，魏兵始仓皇入报。魏前部督韩综桓嘉，起座出战，摇头摆脑的趋至营外，曲摹醉态。可巧碰着丁奉，一刀砍来，正中韩综的头颅，倒毙地上，韩综乃是东吴叛将，屡为吴国之害，丁奉正欲枭取首级，不防桓嘉一戟刺来，亏得丁奉眼明手快，用刀格开，桓嘉酒尚未醒，倒退了两三步，被丁奉趋前一刀，砍伤左肩，又复倒地。
魏兵见两将毕命，统皆逃入营中，丁奉得从容枭首，麾兵再进，三千吴兵，冲入魏营，胡遵即上马对敌，哪禁得吴兵厉害？所向无前，慌忙弃去前屯，退入后寨。
可巧吴将吕据、留赞、唐资等，陆续杀到，眼见得魏兵骇走，连后寨都不能保守，你贪生，我怕死，纷纷向浮桥渡回，人多桥坏，溺死了好几万人；胡遵飞马先走，幸得逃命，所有辎重甲仗，尽被吴兵搬归。魏将王昶、毋丘俭，接得胡遵的败报，也烧屯退回。
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