诸葛恪行至东兴，赏劳诸将，奏凯还朝；特将叛将韩综的首级，献入大帝庙中，声罪报功，诸葛恪得加封阳都侯，领荆扬二州牧，都督中外诸军事。
越年，诸葛恪复欲出兵讨伐魏国，群僚固谏不从，当即遣司马李衡，西行至蜀，约同举兵。蜀大将军费祎，方被降将郭修刺死，将佐多不愿出师；独卫将军姜维，有志北伐，以为有机可乘，不行何待？于是率数万人出石营，经董亭，进围狄道。
诸葛恪得李衡归报，也领兵入淮南，环攻新城。魏大将军司马师，用主簿虞松计，使毋丘俭等堵御吴兵，坚壁勿战；另檄征西将军郭淮，雍州刺史陈泰，尽发关中士卒，速援狄道。
郭淮与陈泰奉檄驰援，甫抵洛门，那姜维已探知消息，自恐粮食不继，撤围引去，诸葛恪却尚屯兵新城，连日督攻。城将陷落，守将张特，佯为乞降，只言魏法须守城百日，方可出降，家族免罪，今被围已九十余日，乞恩许满限，然后开城拜纳等语；诸葛恪信为真言，饬兵缓攻。不意特乘夜修城，补阙完残，至次日登城大呼道：“我情愿斗死，岂肯降汝吴狗？”特为一牛之称，牛固不宜事狗。
诸葛恪闻言大怒，再饬攻城，竟不能克，军士锐气已衰，更兼天气蒸闷，多半遇疫，死亡相继，诸葛恪尚虐待将士，说他不肯尽力，众益离散。
魏将毋丘俭等且乘敝进援，吴兵大恐，不战自溃，诸葛恪也只好逃归。沿途散失军械，不可胜计，于是吏民失望，怨毋交乘，诸葛恪不自引责，反苛求将吏过失，或诛或黜，累日不绝。且恐他人暗算，累得精神恍惚，寝食不安。
先是诸葛恪出兵淮南，整装将行，忽有一人满身素服，趋入阁中，内吏问为何事？那人谓至寺院迎僧，为亲超荐，不意误走至此内，吏将他叱出，转语外门守卒，俱言持械把门，并不见有一人进来，大众都为诧异。及出行后，舟车左右，时有白虹环绕，家中厅屋栋梁，无故自断，家人都目为不祥，替诸葛恪担忧，诸葛恪却安然归家，总算幸事；但与诸葛恪语及，恪也觉惊心。一日早起盥洗，闻水中有血腥气，连易数盆，血腥如故，待至戴冠加衣，衣冠上亦有腥气，正惊疑间，忽然侍中孙峻，赍诏到来，召诸葛恪入宴。
诸葛恪亦防有他变，诈言腹疾，不便饮酒，孙峻忙说道：“天子设宴宣召，欲与太傅共议大事，请太傅力疾一行；若因御酒不便下饮，尽可自赍药酒，随身带去。”
以诈应诈。诸葛恪因孙峻素来亲信，计划周到，料无他谋，于是令孙峻先行，自易朝服出门。
门内豢有黄犬，突人然来到诸葛恪前，衔住诸葛恪的衣服，诸葛恪愕然道：“犬不欲我出门么？”乃还坐片刻，少顷复出，犬衔衣如故，诸葛恪不禁动怒道：“犬亦敢来戏我么？”
遂令卫士将犬赶出，登车入朝。散骑常侍张约朱恩，为恪爪牙，呈递密书，劝诸葛恪毋入。诸葛恪省书欲归，适遇太常滕胤，问将何往？诸葛恪以腹痛甚剧为辞，滕胤答说道：“既已到此，应该一见主上，方可告归。”
诸葛恪踌躇多时，又由孙峻出来敦促，乃剑履上殿。这一番有分教：
列席未终头已落，覆巢以下卵无完。
恪既入殿，究竟有无祸变，试看下回便知。
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