法显和尚又回到巴连弗邑。顺恒水西下十由延，到了旷野精舍。复顺恒水西行十二由延，到了迦尸国波罗城，即《大唐西域记》卷七之婆罗斯，今印度北方邦之瓦拉纳西，《佑录》称之为迦施国。这里佛教遗迹也很多。有名的鹿野苑精舍，是佛初转法轮的地方，就在这里。此外还有弥勒受记处，翳罗钵龙精舍，《佑录》中的白耳龙就是这一条龙。自鹿野苑精舍西北行十三由延，到拘晱弥国，即《大唐西域记》卷五之赏弥，今北方邦南部阿拉哈巴德西南之柯散。
从此南行二百由延，有达嚫国，即平常所谓南萨罗国，相当今印度中都马哈纳迪河及哥达瓦里河上游一带地区。这里有伽叶佛僧伽蓝。但是，此国道路艰难，法显没有能亲身去，只是听本地人说到，故记入《法显传》中。法显又回到巴连弗邑，亲自抄写戒律。因为北天竺诸国皆师师口传，无本可写，不得不躬亲抄写了。他特别注意采撷各地的民俗和宗教传说，为复原中古时代的印度文化传统提供重要材料。他在这里住了三年，按时间推算应该是法显西行后的第七年——第九年，即义熙元年到三年（405年—407年）。
法显和尚在巴连弗邑学习梵书梵语，抄写了经律，收集了《摩诃僧祗律》、《萨婆多部钞律》、《杂阿毗昙心》、《方等般泥洹经》、《綖经》、《摩诃僧祗阿毗昙》等六部佛教经典。道整在巴连弗邑十分仰慕人家有沙门法则和众僧威仪，追叹故乡僧律残缺，发誓留住这里不回国了。
405年是中国农历乙巳年（蛇年），东晋义熙元年，同时为后燕光始五年、北魏天赐二年等多政权并立纪年。此年东亚局势动荡，政权更迭频繁，西域与中原文化交流密切。
东晋境内，益州将领谯纵因兵变割据四川，自称成都王并向后秦称臣，屡袭荆楚。西域高僧鸠摩罗什于长安完成《大智度论》的翻译，推动了佛教传播。顾恺之逝世，其绘画成就被后世尊为“画祖”。云南《爨宝子碑》立碑，呈现隶楷过渡字体特征。北魏拓跋珪派兵南下攻占相县，北方势力持续扩张。吐谷浑部遭西秦重创，树洛干继位后迁居莫何川复兴部族。
域外方面，西罗马帝国皇帝霍诺留颁布禁令，废止盛行数百年的角斗竞技。日本履中天皇于此年去世。同期慕容熙征高句丽未果，南燕慕容超通过政变继位，引发宗室矛盾。刘裕率军平定桓氏残余势力，逐步掌控东晋军政大权，为日后晋宋禅代奠定基础。
406年是东晋义熙二年，对应干支丙午年。该年在中国及欧洲均发生重要历史事件。中国境内，后秦册封秃发傉檀为凉州刺史，南燕内政动荡，北魏扩建平城；佛教领域，法显抵达尼泊尔，西域僧人鸠摩罗什译《妙法莲花经》，昙摩抑从斯里兰卡来华传教，陆静修整理道教典籍并创立三洞四辅分类法，彭州龙兴宝塔始建。
407年是中国农历丁未年（羊年），对应东晋义熙三年，同时为后燕、南燕、北燕、夏国等十六国政权年号更迭的重要节点。该年在欧亚大陆多区域发生重大政权变迁与军事冲突。后燕末帝慕容熙因暴政被杀，慕容云在冯跋支持下建立北燕政权（初称正始年号），标志着后燕24年统治终结。
同年，史载佛教经卷与佛塔首次传入西藏地区，为藏传佛教发展奠定基础。
法显和尚顺恒水东下十八由延，有瞻波大国，今比哈尔邦东部巴格耳普尔略西不远处。从此东行近五十由延，到多摩梨帝国，是海口，即《大唐西域记》卷十之耽摩栗底国，其首都故址在今印度西孟加拉邦西南之坦姆拉克（Tamluk）。法显和尚在这里住了两年，写经及画像。此当为义熙四年及五年（408年、409年）。
公元408年，农历戊申年（猴年），是中国东晋义熙四年，亦是后秦弘始十年、北魏天赐五年、南燕太上四年等政权并立之年。该年南凉恢复使用年号，改元嘉平。刘裕以扬州刺史、录尚书事入建康辅政，独揽东晋朝政大权。
南充人谯纵盘踞四川脱离东晋自称成都王，公元408年击败晋征蜀都督刘道规，向后秦姚兴称臣，封为蜀王，正式成为十六国时期蜀地国君。
同年，5月，后秦进攻胡夏、南凉，皆战败。 8月，东晋刘敬宣进攻西蜀，战败。 11月，秃发傉檀自称凉王。他是河西鲜卑人，鲜卑秃发部首领秃发思复鞬之子，南凉武王秃发乌孤、南凉康王秃发利鹿孤的弟弟，十六国时期南凉末代君主。
公元408年(东晋安帝义熙四年)，今青州市境地震，井水外溢，女水(裙带河)干涸，河济冻合而渑水(北阳河)不结冰。
公元408年1月寒冻之时，徐萧天因镇压反民被授予荣誉勋章。
现存最早的扎染制品出土于新疆地区，为公元408年东晋时期的作品。
公元409年，刘裕率军北伐，一路由泗入淮，过关斩将，攻占山东临沂，占领广固，攻下南燕，西收巴蜀，出兵关中，消灭后秦，被封宋王，官至相国。
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