诸葛亮成功夺取渭南魏寨后，便在五丈原安营扎寨，屯兵驻守。放眼望去，蜀军营帐连绵，军旗烈烈飘扬，一派严整肃穆之象。诸葛亮站在营帐前，望着整齐的营寨，眉头却紧锁着，身旁的姜维忍不住问道：“丞相，我军已夺渭南魏寨，如今安营五丈原，士气正盛，为何您却如此忧虑？” 诸葛亮目光远眺，看向魏军方向，沉声道：“伯约，司马懿老谋深算，他坚守不出，我军远道而来，粮草补给困难，若久攻不下，军心恐乱。” 姜维若有所思地点点头，接着打趣道：“丞相，您说这司马懿是不是属乌龟的，缩在城里死活不出来，要不咱找个大喇叭，对着城喊‘司马懿，快出来晒太阳啦’，看他出不出来。” 诸葛亮听了，不禁微微摇头，苦笑道：“伯约，休要玩笑，司马懿岂会中此等小儿科之计。”
这时，另一位将领凑过来，笑嘻嘻地说：“要不咱在魏营外摆个戏台子，唱上几天几夜的大戏，就唱《空城计》，臊臊司马懿，说不定他一上火就冲出来了。” 诸葛亮无奈地笑了笑：“莫要胡闹，司马懿不会因这般闹剧而轻易改变策略。” 此时，又有个将领冒出来：“要不咱们用风筝绑上传单，上面写‘司马懿胆小鬼’，放到魏营上空，让他的士兵都瞧见，看他还能忍多久？” 诸葛亮哭笑不得，摆摆手道：“此等做法，于战局无益，休要再提。”
而与之对峙的魏军主帅司马懿，在城中高楼上远远望着蜀军营地，副将郭淮在旁说道：“都督，蜀军来势汹汹，我军一味坚守，将士们心中颇有怨言。” 司马懿冷笑一声：“蜀军利在速战，我军只需按兵不动，待他们粮草耗尽，内部生变，便是我军出击之时。诸葛亮虽足智多谋，但他军队劳师远征，时日一长，必露破绽。” 郭淮拱手道：“都督高见，只是如何安抚众将士？” 司马懿摆摆手：“此事我自有打算。” 这时，一旁的偏将突然冒出来一句：“都督，要不咱也学诸葛亮，送他一套老头衣服，嘲笑他一把，说不定他一怒之下，就自己退兵了。” 司马懿瞪了那偏将一眼，没好气地说：“你这主意，简直荒唐！诸葛亮岂是如此轻易被激怒之人。” 众将听了，都忍不住偷笑起来。
有个急性子的将领大声说：“都督，要不咱派几个会轻功的，夜里偷偷溜进蜀营，把诸葛亮的羽扇给偷了，没了那扇子，他还怎么神机妙算。” 司马懿白了他一眼：“你当诸葛亮的神机妙算全靠那把扇子？若如此，我去给他送十把扇子，让他多算几次，算到脑袋发昏。” 众将哄堂大笑，紧张的气氛稍有缓和。这时，又有将领提议：“要不咱们做个诸葛亮的稻草人，天天在城墙上拿箭射，诅咒他诸事不顺，说不定能把他咒走。” 司马懿笑骂道：“你当这是街头小孩过家家呢，如此荒谬之法，也亏你想得出来。”
诸葛亮见司马懿如同缩头乌龟一般，死活不肯出战，眉头皱得更深，心中暗自思忖，若不能尽快打破这僵局，蜀军将陷入困境。思索再三，他心生一计，当即唤来文书，挥毫泼墨，修书一封。信中言辞犀利，极尽嘲讽之能事，笑司马懿胆小怯懦，如同妇人一般。写完信后，又特意命人找来一套鲜艳的妇人衣服，装入一个精致的大盒子之中，郑重地派了一名使者，前往魏营送给司马懿。
使者抵达魏营，恭敬地呈上书信与装着衣服的盒子。司马懿打开书信，刚看了几行，脸上的神色瞬间变得极为难看，心中怒火 “噌” 地一下蹿起，如熊熊烈火般燃烧，他猛地将书信摔在案几上，怒喝道：“诸葛亮欺人太甚！” 帐下众将见主帅发怒，纷纷叫嚷：“都督，下令出兵吧，定要让诸葛亮知道我军厉害！” 司马懿深吸一口气，转瞬之间，便强按下心中的愤怒，脸上竟挤出一丝笑容，说道：“诸位稍安勿躁，诸葛亮此举不过是想激我出战，我岂会中计。” 说罢，若无其事地收下了那套妇人衣服，还对使者热情款待，嘘寒问暖。酒过三巡，司马懿突然对使者说：“你们丞相是不是觉得我缺衣服穿呀，送这么一套，他要是实在热心，下次给我送件貂皮大衣，这秋风可有点凉呢。” 使者听了，一脸尴尬，不知如何作答，只能赔笑。
席间，有个将领故意大声说：“使者啊，回去告诉你们丞相，我们都督说了，这衣服款式太旧，让他下次送个流行点的，最好再搭双绣花鞋。” 使者哭笑不得，只能连连点头，心中暗忖这些魏军将领真是有趣。这时，又有个将领凑到使者跟前，一本正经地说：“要不你跟你们丞相讲，让他送个能预报天气的宝贝来，我们都督想提前知道哪天适合出兵，省得老这么干等着。” 使者只能尴尬地赔笑，不知如何回应。
使者回到蜀营，见到诸葛亮，将在魏营的所见所闻，包括司马懿的言语、神态，都一五一十地如实禀告。诸葛亮听闻，微微闭上眼睛，长叹一声，感慨道：“司马懿，果然深知我啊！” 这时，一旁的主簿杨顒忍不住上前劝说道：“丞相，您每日亲自处理诸多琐碎小事，怎能不劳累辛苦呢？司马懿所言，确实有几分道理啊！” 诸葛亮缓缓睁开眼睛，眼中满是哀伤，泪水在眼眶中打转，最终夺眶而出，他声音略带哽咽地说道：“我又何尝不知呢？只是我受先帝白帝城托孤之重，肩负着兴复汉室的重任，唯恐他人不能像我这般尽心尽力啊！” 在场的姜维等人听了诸葛亮这番肺腑之言，无不为之动容，纷纷落下泪来。自那之后，诸葛亮时常感觉神思恍惚，精神不济，诸将见此情形，心中担忧，也都未敢贸然进兵。
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