五月二十日，吐谷浑、党项联军抵达枹罕城外。他们看到了严阵以待唐军将士和坚实的城墙，也看到了城外被清野后的空旷。慕容伏允“趁虚而入”的算盘，在卢士良高效的备战面前，第一步就落了空。
战斗并非旷野对决，而是围绕着城墙的攻防。吐谷浑与党项联军倚仗兵力优势与骑兵机动，试图多点袭扰，寻找守军破绽。然而，卢士良的防御犹如磐石。他并未消极死守，而是凭借对地形的熟悉和对敌情的准确判断，实施了极其主动灵活的防御。
当党项骑兵仗恃勇猛，率先逼近城墙叫嚣挑战时，卢士良并未全线反击，而是精选数百悍卒，由他亲自率领，突然开城门出击，以精兵挫敌之锐。这支部队目标明确，直冲党项前锋，一阵迅猛惨烈的短兵相接后，迅速撤回。此举既挫敌锐气，也试探出联军配合并非无间。
之后，卢士良将主力与强弩手科学配置于城防关键节点，针对联军仰攻，以密集箭雨和擂石给予持续杀伤。河州城防坚固，储备充足，使得敌联军速胜的企图化为泡影。
化解敌军强攻战略后，卢士良又以攻心为上，利用吐谷浑与党项之间脆弱的联盟关系，通过箭书、俘虏释放等方式，进行心理分化，暗示唐军只问首恶（吐谷浑），胁从不同。
再说吐谷浑联军顿兵坚城之下，士气受挫，又闻后方可能有唐军援兵活动的风声（其实是卢士良散布的疑兵之计），更重要的是，他们此次本就是劫掠试探性质，见河州防御严密、无利可图，久战必损兵折将。在卢士良又一次组织精锐出城反击、小有斩获后，慕容伏允终于不愿在此消耗实力，下达了撤退的命令。
是役，卢士良以敏锐的预警、坚定的守志、灵活的战术，成功击退了兵力占据优势的吐谷浑-党项联军，保全了河州这一战略枢纽。
捷报飞传长安，虽不及柴绍援岷那般引人瞩目，却实实在在地稳住了陇右防线的西侧，让吐谷浑东西并进的试探性攻势，在东西两翼（岷州、河州）都撞上了铁板。它证明了，在大唐初立的边疆，不仅有柴绍这样奉敕出征的利剑，更有无数如卢士良这般，于默默无闻处撑起帝国疆域的柱石。
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