曹丕继位之后，颁布了新的法令，威逼汉帝的程度比他父亲曹操更甚。很快就有密探将消息报到成都。汉中王刘备听说后，十分震惊，立刻与文武官员商议说：“曹操已经去世，曹丕继位，对天子的威逼比曹操更厉害。东吴孙权，拱手称臣。我想先讨伐东吴，为关羽报仇；然后再征讨中原，除掉乱贼。” 话还没说完，廖化走出队列，哭着跪在地上说：“关公父子遇害，实际上是刘封、孟达的罪过。请求诛杀这两个逆贼。” 刘备马上就想派人去捉拿他们。孔明劝谏说：“不可。此事应该从长计议，操之过急会引发变故。可以先提升这两人为郡守，将他们分开调任，然后再设法捉拿。” 刘备听从了他的建议，于是派遣使者提升刘封去镇守绵竹。
原来，彭羕与孟达交情深厚，他听说这件事后，急忙回家写信，派心腹之人快马加鞭去给孟达报信。使者刚出南门外，就被马超的巡视军抓获，押去见马超。马超审问得知此事后，立刻前去见彭羕。彭羕把马超请进家中，摆酒招待。酒过几巡，马超用话试探他说：“以前汉中王待你很不错，现在怎么对你越来越冷淡了呢？” 彭羕因为喝醉了酒，愤恨地骂道：“那个老东西糊涂荒谬，我一定会报复他的！” 马超又试探说：“我心里也早就有怨恨了。” 彭羕说：“你带领本部军队，联合孟达作为外应，我率领川兵作为内应，大事就可以图谋了。” 马超说：“先生说得很有道理。我们明天再商议。”
马超告别彭羕后，马上带着人和书信去拜见汉中王刘备，详细地把事情经过说了一遍。刘备听后大怒，立刻下令将彭羕捉拿入狱，拷问事情的实情。彭羕在狱中，懊悔不已。刘备问孔明：“彭羕有谋反的意图，该怎么处置他？” 孔明说：“彭羕虽然是个狂放之人，但留他久了必然会生出祸端。” 于是，刘备下令赐彭羕在狱中自尽。
彭羕死后，有人把消息告诉了孟达。孟达大惊失色，举止慌乱。这时，朝廷的使命突然到来，传达命令让刘封回绵竹镇守。孟达急忙请来上庸、房陵都尉申耽、申仪兄弟二人商议，说：“我和法孝直（法正，字孝直）对汉中王都有功劳，如今孝直已经去世，可汉中王却忘了我以前的功绩，还想要加害我，这可怎么办？” 申耽说：“我有一计，能让汉中王无法加害于您。” 孟达十分高兴，急忙询问是什么计策。申耽说：“我们兄弟早就想投降魏国了，您可以写一份表章，辞别汉中王，去投奔魏王曹丕，曹丕必定会重用您。我们二人随后也来归降。” 孟达顿时醒悟，立刻写了一份表章，交给来使。当晚，他就带着五十多名骑兵投奔魏国去了。
来使带着表章回到成都，向汉中王刘备奏报孟达投降魏国的事情。刘备大怒，看了孟达的表章，上面写道：“臣孟达思量殿下将要建立伊尹、吕尚那样的大业，追及齐桓公、晋文公的功勋，如今大事刚刚开创，借助吴、楚的势力，所以有才能的人都望风归顺。臣自从归附以来，过错如山堆积，臣自己都清楚，更何况殿下您呢？如今王朝中英俊人才像鱼鳞一样聚集，臣在朝中没有辅佐的才能，在外又没有领兵作战的本领，位列功臣之中，实在是深感惭愧！臣听说范蠡洞察先机，泛舟于五湖之上；舅犯（即狐偃，晋文公重耳的舅舅）向晋文公谢罪，在黄河边上徘徊。他们在恰当的时候，请求辞去职务，这是为什么呢？是为了保持进退去留的名节。何况臣出身卑微，没有大的功绩，只是顺应时势，私下里仰慕先贤，早就想远离耻辱。从前申生极为孝顺，却被父亲怀疑；伍子胥极为忠诚，却被君主杀害；蒙恬开拓疆土却遭受重刑，乐毅攻破齐国却遭到谗言陷害。臣每次读到这些事迹，无不感慨流泪，而如今自己亲身经历，更是伤心悲痛！近来，荆州沦陷，大臣们失去气节，几乎没有人回来；只有臣设法来到房陵、上庸，现在又请求辞去职务，到外地任职。臣想殿下圣恩浩荡，能够体谅臣的心意，怜悯臣的举动。臣实在是小人，不能善始善终。明知如此还这样做，怎敢说自己无罪？臣常常听说，交情断绝时也不要恶语相向，臣子离去时也不应有怨言，臣有幸受到君子的教诲，希望君王能以此为勉，臣不胜惶恐。” 刘备看完，愤怒地说：“这个匹夫背叛我，还敢用这些文辞来戏弄我！” 当即就想起兵捉拿孟达。孔明说：“可以派刘封进兵，让他们二人相互争斗。刘封无论立功还是战败，必然会回到成都，到时候再除掉他，这样可以消除两个祸害。” 刘备听从了这个建议，于是派使者到绵竹，传达命令给刘封。刘封接到命令，率兵前去捉拿孟达。
再说曹丕正在召集文武官员商议事情，忽然有近臣上奏说：“蜀将孟达前来投降。” 曹丕召孟达进来，问道：“你这次来，是不是诈降？” 孟达说：“臣因为没有救援关公的危急，汉中王要杀臣，所以害怕获罪前来投降，没有别的意图。” 曹丕还不太相信，这时忽然有人报告，刘封率领五万兵马前来攻打襄阳，指名要与孟达厮杀。曹丕说：“你要是真心投降，就去襄阳取来刘封的首级，我才会相信你。” 孟达说：“臣用利害关系去劝说他，不用动兵，就能让刘封也来投降。” 曹丕十分高兴，于是封孟达为散骑常侍、建武将军、平阳亭侯，兼任新城太守，让他去镇守襄阳、樊城。原来，夏侯尚、徐晃已经先在襄阳，正准备收取上庸等地。孟达到了襄阳，与两位将军行礼完毕，打探到刘封在离城五十里的地方安营扎寨。孟达马上写了一封信，派人送到蜀营去招降刘封。刘封看完信后大怒，说：“这个贼子，破坏我叔侄情义，又离间我父子亲情，让我成了不忠不孝的人！” 于是，扯碎来信，斩杀了来使。第二天，刘封带兵前来挑战。
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