孟达得知刘封扯书斩使，勃然大怒，也领兵出城迎战。双方摆开阵势，刘封立马于门旗下，用刀指着孟达大骂：“背国反贼，怎敢胡言乱语！” 孟达说：“你死到临头了，还如此执迷不悟！” 刘封大怒，拍马挥刀，直冲向孟达。两人没打三个回合，孟达就败走了，刘封乘胜追击二十多里。突然，一声喊起，伏兵全部杀出，左边夏侯尚杀来，右边徐晃杀来，孟达也回身再战。三路兵马夹攻，刘封大败而逃，连夜奔回上庸，背后魏兵紧追不舍。刘封到了城下叫门，城上乱箭射下。申耽在敌楼上喊道：“我已经投降魏国了！” 刘封大怒，想要攻城，可背后的追兵马上就到了，他立足不稳，只得朝着房陵逃去。到了房陵，只见城上已经全部插上了魏旗。申仪在敌楼上把旗一挥，城后一彪军杀出，军旗上写着 “右将军徐晃”。刘封抵挡不住，急忙朝着西川逃去。徐晃乘势追杀。刘封部下最后只剩下一百多名骑兵。刘封回到成都，进宫拜见汉中王刘备，哭着拜倒在地，详细地奏报了前面发生的事情。刘备愤怒地说：“你这没用的东西，还有什么脸面再来见我！” 刘封说：“叔父遇难，不是孩儿不去救，是因为孟达劝阻。” 刘备更加愤怒，说：“你吃人的饭、穿人的衣，又不是土木做的木偶！怎么能听那谗贼的阻拦！” 命令左右把刘封推出去斩首。汉中王刘备斩杀刘封后，后来听说孟达招降他，刘封毁书斩使的事情，心中颇为后悔；又因为哀伤关羽，以致染病。因此，暂时按兵不动。
再说魏王曹丕，自从登上王位后，对文武官员都进行了升迁和赏赐。随后，他统领三十万甲兵，南巡沛国谯县，隆重祭祀祖先的坟墓。乡里的父老们，扬起尘土，拦住道路，捧着酒杯进酒，效仿汉高祖刘邦回到沛县的旧事。这时，有人报告大将军夏侯惇病危，曹丕马上返回邺郡。等他回去时，夏侯惇已经去世，曹丕为他挂孝，用厚礼将其殉葬。
这一年八月，有人报告说石邑县有凤凰来仪，临淄城出现麒麟，邺郡现黄龙。于是，中郎将李伏、太史丞许芝商议，认为这些祥瑞之兆，都是魏国取代汉朝的征兆，应该安排受禅的礼仪，让汉帝把天下让给魏王。于是，他们和华歆、王朗、辛毗、贾诩、刘廙、刘晔、陈矫、陈群、桓阶等一班文武官员，四十多人，径直进入内殿，向汉献帝上奏，请求汉献帝把皇位禅让给魏王曹丕。正是：魏家社稷今将建，汉代江山忽已移。不知道汉献帝会如何回答，且看下文分解。
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