再说诸葛亮自从邓芝离开后，向后主刘禅奏报说：“邓芝这次去东吴，事情一定能办成。吴地多贤能之人，必定会有人来答礼。陛下应当以礼相待，让他们回东吴，以通两国盟好。吴国要是和我们通好，魏国就不敢轻易对蜀国用兵。吴、魏两国安定后，我就可以征伐南方，平定蛮方，然后图谋魏国。魏国削弱了，东吴也就不能长久存在，这样就可以恢复一统天下的基业了。” 后主同意了。
忽然有报告说东吴派张温与邓芝到蜀国答礼。后主刘禅召集文武官员在丹墀下，让邓芝、张温进宫。张温自以为得意，昂首挺胸地上殿，向后主施礼。后主赐给他锦墩，让他坐在殿左边，设下御宴款待他。后主只是以礼相待。宴会结束后，百官把张温送到馆舍。第二天，诸葛亮设宴招待张温。诸葛亮对张温说：“先帝在世的时候，和吴国关系不和睦，如今先帝已经驾崩。当今主上，十分仰慕吴王，想要抛弃旧怨，永远结盟交好，合力打败魏国。希望大夫回去后，好好向吴王说明。” 张温答应了。酒喝到一半，张温喜笑颜开，神色自若，颇有傲慢之意。
第二天，后主把金帛赏赐给张温，在城南邮亭设宴，命令众官为他送行。诸葛亮殷勤劝酒。正在饮酒时，忽然有一个人乘着酒兴走进来，昂首拱手，入席就坐。张温感到奇怪，问诸葛亮：“这是什么人？” 诸葛亮回答：“他姓秦，名宓，字子勑，现任益州学士。” 张温笑着说：“号称学士，不知道肚子里到底有没有学问？” 秦宓严肃地说：“蜀中小孩子都在学习，何况是我呢？” 张温问：“那你说说，你学了些什么？” 秦宓回答：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴衰，圣贤经传，无所不览。” 张温笑着说：“你既然夸下海口，那就以天来问你：天有头吗？” 秦宓说：“有头。” 张温问：“头在什么地方？” 秦宓说：“在西方。《诗经》里说：‘乃眷西顾。’由此推断，头在西方。” 张温又问：“天有耳朵吗？” 秦宓回答：“天处在高处，却能听到低处的声音。《诗经》说：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’没有耳朵怎么能听到呢？” 张温又问：“天有脚吗？” 秦宓说：“有脚。《诗经》说：‘天步艰难。’没有脚怎么能走路呢？” 张温又问：“天有姓吗？” 秦宓说：“怎么会没有姓！” 张温问：“姓什么？” 秦宓回答：“姓刘。” 张温问：“你怎么知道的？” 秦宓说：“天子姓刘，所以知道天姓刘。” 张温又问：“太阳从东方升起吗？” 秦宓回答：“虽然从东方升起，但在西方落下。” 此时秦宓语言清晰流畅，对答如流，满座的人都很惊讶。张温无话可说，秦宓于是反问：“先生是东吴名士，既然拿天的事情来问我，想必一定深知天的道理。从前混沌初开，阴阳分离，轻清的东西上浮成为天，重浊的东西下沉凝结成为地。到共工氏战败，头撞不周山，天柱折断，地维缺失，天向西北倾斜，地向东南塌陷。天既然是轻清上浮的，为什么会向西北倾斜呢？又不知道轻清之外，还有什么东西？希望先生能教教我。” 张温无言以对，离开座位，向秦宓谢罪说：“没想到蜀中有这么多俊杰！刚才听了你的讲解，让我茅塞顿开。” 诸葛亮担心张温羞愧，用好言安慰他说：“席间的问答，都是玩笑话。先生深知安邦定国的道理，何必在意这些口舌之争呢！” 张温拜谢。
诸葛亮又派邓芝到吴国答礼，和张温一起同行。张温、邓芝二人拜别诸葛亮，前往东吴。吴王孙权见张温去蜀国还没回来，就召集文武官员商议。忽然有近臣启奏：“蜀国派邓芝和张温来我国答礼。” 孙权召他们进宫。张温在殿前下拜，详细称赞了后主刘禅和诸葛亮的德行，希望两国永远结盟交好，特地派邓尚书再次来答礼。孙权十分高兴，设宴款待他们。孙权问邓芝：“如果吴、蜀两国同心协力灭掉魏国，天下太平后，两位君主分别治理，难道不快乐吗？” 邓芝回答：“天上没有两个太阳，百姓没有两个君主。灭掉魏国之后，不知道天命会归向谁。但做君主的，各自修养德行；做臣子的，各自尽忠职守，这样战争才能平息。” 孙权大笑道：“先生如此诚恳，确实是这样啊！” 于是重重赏赐邓芝，让他回蜀国。从此，吴、蜀两国通好。
魏国的细作探听到吴蜀两国通好的消息后，火速将情报传回中原。魏主曹丕得知此事，勃然大怒，说道：“吴蜀两国联合起来，必定有图谋中原的打算。倒不如我先出兵讨伐他们。” 于是，曹丕大规模召集文武官员，商议起兵攻打吴国的事宜。此时，大司马曹仁、太尉贾诩都已去世。侍中辛毗走出队列，上奏道：“中原地区地域辽阔，但人口稀少，在这种情况下用兵，看不出有什么好处。当下之计，不如休养生息，屯田练兵十年，储备充足的粮食和兵力，然后再行动，这样才能攻破吴蜀两国。” 曹丕愤怒地说：“这简直是迂腐儒生的言论！如今吴蜀联合，随时都可能侵犯我国边境，哪有时间等上十年！” 随即传下旨意，起兵攻打吴国。
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