这时，曹真听说孔明退兵，急忙带兵追赶。山背后一声炮响，蜀兵漫山遍野地冲了出来，为首的大将是姜维、马岱。曹真大吃一惊，急忙退兵，先锋陈造已经被马岱斩杀。曹真带着残兵狼狈地逃回。蜀兵连夜都撤回汉中。
再说赵云、邓芝在箕谷道中设下伏兵。听说孔明传令回军，赵云对邓芝说：“魏军知道我们退兵，肯定会来追击。我先带一支军队埋伏在后面，你带着士兵打着我的旗号，慢慢撤退。我会一步步护送你们。”
郭淮带兵再次回到箕谷道中，叫来先锋苏顒，吩咐道：“蜀将赵云，英勇无敌。你要小心提防，他们的军队要是撤退，肯定有计谋。” 苏顒满不在乎地说：“都督要是肯接应，我一定能生擒赵云。” 于是带着前部三千士兵，冲进箕谷。眼看就要追上蜀兵，只见山坡后面闪出一面红旗，上面写着 “赵云” 两个白字。苏顒急忙收兵后退。没走几里路，喊声大震，一支军队突然杀出，为首的大将挺枪跃马，大喝道：“你认识赵子龙吗！” 苏顒大惊，说：“怎么这里又有个赵云？” 还没等他反应过来，就被赵云一枪刺死在马下。其余的士兵四处溃散。赵云慢慢前进，背后又有一支军队赶来，是郭淮的部将万政。赵云见魏兵追得紧，就勒住马，挺着枪，站在路口，等着来将交锋。这时蜀兵已经走远了三十多里。万政认出是赵云，不敢上前。赵云一直等到天色黄昏，才拨转马头，缓缓前进。郭淮的军队赶到，万政说赵云还是那么英勇，所以不敢靠近。郭淮传令让军队赶紧追击，万政带着几百名骑兵追了上去。走到一片大树林时，忽然听到背后一声大喝：“赵子龙在此！” 吓得魏兵从马上掉下来的有一百多人，其他人都越过山岭逃走了。万政硬着头皮来迎战，被赵云一箭射中头盔上的缨子，吓得跌进了山涧里。赵云用枪指着他说：“我饶你一条性命，回去告诉郭淮，让他快来！” 万政捡回一条命，跑了回去。赵云护送着车仗和人马，朝着汉中而去，一路上没有任何遗失。曹真、郭淮收复了三郡，把功劳都归到自己身上。
司马懿分兵前进。这时，蜀兵都已经撤回汉中。司马懿带着一支军队又来到西城，他询问留下来的居民和山里隐居的人，都说孔明在城里只有二千五百士兵，又没有武将，只有几个文官，根本没有埋伏。武功山的百姓告诉他：“关兴、张苞，各自只有三千士兵，在山里来回呐喊，击鼓吓唬人，并没有其他军队，也不敢真的厮杀。” 司马懿听了，后悔不已，仰天长叹道：“我比不上诸葛亮啊！” 于是安抚了各处的官员和百姓，带兵回到长安，朝见魏主曹睿。曹睿说：“今天又收复了陇西各郡，都是你的功劳。” 司马懿上奏说：“现在蜀兵都在汉中，还没有全部剿灭。我请求带领大军全力攻打蜀地，来报答陛下。” 曹睿非常高兴，让司马懿马上出兵。这时，朝堂上有一个人站出来上奏说：“我有一计，足以平定蜀国，使吴国归降。” 正是：蜀中将相方归国，魏地君臣又逞谋。不知道献计的人是谁，且看下文分解。
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