话说那锦衣官拉着假唐僧走出馆驿，羽林军将他们里三层外三层地团团围住，一行人浩浩荡荡来到朝门外。锦衣官对黄门官说道：“我们已经把唐僧请来了，麻烦你进去转奏陛下。” 黄门官急忙进入朝堂，照实向昏君禀明，随后便请他们入内。众官员都在台阶下跪拜，唯有假唐僧昂首挺胸，站在台阶中央，高声喊道：“比丘王，找贫僧有何事相商？” 国王满脸堆笑地说：“朕身患疾病，缠绵许久，一直未能痊愈。幸亏国丈赐下一个药方，如今药饵都已准备齐全，只是还差一味药引。特意请长老前来，求取这药引。倘若朕的病能痊愈，定会为长老修建祠堂，四季供奉祭祀，让长老的香火在我国世代相传。” 假唐僧问道：“我乃出家人，独自一人来到此地，不知陛下听国丈说要用什么东西做药引？” 昏君直言道：“特意求取长老的心肝。” 假唐僧接着说：“不瞒陛下，我这心倒是有几个，只是不知陛下要什么颜色的。” 这时，国丈在一旁指着假唐僧说：“那和尚，要的是你的黑心。” 假唐僧爽快地说：“既然如此，快拿刀子来，剖开我的胸腹。若真有黑心，贫僧自当遵命。” 昏君满心欢喜，连声道谢，随即吩咐当驾官取来一把牛耳短刀，递给假僧人。假僧人接过刀，解开衣服，袒露胸膛，左手按住腹部，右手持刀，只听 “唿喇” 一声，将腹皮划开，顿时，一堆心脏骨碌碌地滚了出来。这一幕吓得文官们脸色惨白，武将们浑身酥麻。国丈在殿上见状，说道：“这和尚可真是心多！” 假僧人将那些血淋淋的心脏，一个个捡起来给众人看，只见有红心、白心、黄心，还有悭贪心、利名心、嫉妒心、计较心、好胜心、望高心、傲慢心、杀害心、狠毒心、恐怖心、谨慎心、邪妄心，以及各种难以名状的阴暗之心，却唯独没有一颗黑心。昏君吓得目瞪口呆，说不出话来，浑身颤抖着喊道：“收起来！收起来！” 假唐僧再也忍耐不住，收起变化之术，恢复了本来面目，对昏君说道：“陛下真是没有眼力！我们和尚一片好心，唯有你那国丈是个黑心，正适合做药引。你若不信，我替你把他的心取出来看看。”
国丈一听，急忙瞪大眼睛仔细瞧去，只见那和尚变了模样，不再是之前的样子。哎呀！他认出了这正是当年的孙大圣，五百年前就赫赫有名。国丈见状，转身便腾云而起。行者一个筋斗翻到空中，大喝道：“哪里逃！吃俺老孙一棒！” 国丈连忙挥舞蟠龙拐杖抵挡。两人在空中展开了一场激烈的厮杀：
如意金箍棒，蟠龙拐杖，在空中你来我往，搅得云雾翻腾。原来这国丈本是妖精，才会献上妖女迷惑国王。国王贪恋美色，染病在身，妖邪竟要宰杀儿童做药引。幸遇大圣显神通，捉怪救人，化解这重重危难。铁棒当头，气势汹汹；拐棍相迎，也毫不逊色。直杀得满天雾气弥漫，城池黯淡无光，城里的百姓都大惊失色。文武百官吓得魂飞魄散，嫔妃绣女们花容失色。比丘国的昏君吓得躲在一旁，浑身颤抖，不知所措。金箍棒挥舞起来，犹如猛虎出山；蟠龙拐抡动时，好似蛟龙出海。此番大闹比丘城，终于让正邪之分大白于天下。
妖精与行者激战了二十多个回合，蟠龙拐杖终究敌不过金箍棒。国丈虚晃一拐，化作一道寒光，落入皇宫内院，带着进贡的妖后逃出宫门，瞬间消失得无影无踪。
大圣落下云头，来到宫殿之下，对众官员说道：“你们这位好国丈啊！” 众官员纷纷行礼，感谢神僧。行者说：“先别忙着拜，快去看看你们那昏庸的国王在哪里。” 官员们说：“我们国王在争斗时，因惊恐而躲了起来，不知藏在哪个宫殿里。” 行者立刻下令：“快去找！别让那妖后把国王拐跑了！” 众官员听令，不管宫殿内外，和行者一起先奔向妖后的宫殿，却发现里面空无一人，连妖后也不见了踪影。正宫、东西宫以及六院的所有后妃，都赶来向大圣拜谢。大圣说：“大家先起来，现在还不是谢我的时候。当务之急是找到你们的国王。” 不一会儿，只见四五个太监搀扶着昏君从谨身殿后面走了出来。众大臣纷纷俯伏在地，齐声启奏道：“主公！主公！多亏神僧到此，辨明了真假。那国丈是个妖邪，连妖后也不见了。” 国王听了，赶忙请行者走出皇宫，来到宝殿，拜谢道：“长老，您早上来的时候，模样那般英俊伟岸，怎么现在就变了样子？” 行者笑着说：“不瞒陛下，早上来的是我师父，他是唐朝御弟三藏。我是他的徒弟孙悟空。还有两个师弟，猪悟能和沙悟净，此刻正在金亭馆驿。因为得知陛下听信了妖言，要取我师父的心肝做药引，所以老孙我变成师父的模样，特意前来降妖。” 国王听了，立即传旨让阁下太宰，赶紧去驿馆把唐僧师徒们都请来朝堂。
三藏听说行者现出原形，在空中降妖，吓得魂飞魄散。幸亏有八戒和沙僧在一旁护着。他脸上还贴着那片臊泥，正满心郁闷，这时突然听到有人喊道：“法师，我们是比丘国王派来的阁下太宰，特地请您入朝谢恩。” 八戒笑着说：“师父，别怕！别怕！这可不是又要取您的心。想必是师兄得胜了，请您去接受酬谢呢。” 三藏说：“虽说师兄得胜来请我，但我这张带着臊泥的脸，怎么见人啊？” 八戒说：“没办法，我们先去见师兄，他自会有办法解释。” 就这样，长老实在没辙，只得扶着八戒，沙僧挑着担、牵着马，一同前往驿馆庭院。太宰见了，吓得说道：“哎呀！你们这模样都像妖头怪脑的！” 沙僧说：“朝官莫要见怪，我们天生就是这副模样。等我师兄来了，我师父就变回俊模样了。”
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