比丘国的君臣百姓，一路护送唐僧师徒四人出城，足足送出了二十里地，仍依依不舍。三藏只好勉强下了辇车，换乘马匹，辞别众人继续前行。送行的人们一直望着他们，直到再也看不见踪影，才转身返回。
师徒四人走了许久，历经冬去春来，一路上欣赏着漫山遍野的野花和郁郁葱葱的树木，景色美不胜收。前方又出现了一座巍峨险峻的高山。三藏心中一惊，问道：“徒弟们，前面这座高山，有没有路可走？一定要小心谨慎！” 行者笑着说：“师父，您这话可不像个走过长途的人，倒像是足不出户、坐井观天的公子王孙。俗话说：‘山不碍路，路自通山。’怎么会没有路呢？” 三藏说：“虽说山不会阻挡道路，但恐怕在那险峻之处会有怪物出没，密林深处会有妖精作祟。” 八戒连忙说道：“放心吧，放心吧！这里离极乐世界已经不远了，肯定太平无事！”
师徒几人正说着，不知不觉就来到了山脚下。行者取出金箍棒，走上石崖，喊道：“师父，这里是绕山的路，非常好走。快来，快来！” 长老这才放宽心，扬鞭策马。沙僧对八戒说：“二哥，你挑一会儿担子吧。” 于是八戒接过担子挑在肩上，沙僧牵着缰绳，师父稳稳地坐在雕鞍之上，跟着行者一同朝着山崖上的大路走去。只见那座山：
云雾缭绕着山峰，山涧中溪水潺潺流淌。一路上百花盛开，香气扑鼻，万树繁茂，郁郁葱葱。青梅挂枝，李花洁白，柳绿桃红，一片生机盎然。杜鹃啼鸣，预示着春天即将过去，紫燕呢喃，表明春社已近尾声。山势巍峨，怪石嶙峋，翠松如盖。山路崎岖蜿蜒，奇峰突兀，玲珑多姿。陡峭的悬崖绝壁，薜萝和草木郁郁葱葱。千座山峰争奇斗艳，像排列整齐的剑戟，万道沟壑溪水奔腾，浪花汹涌。
师父缓缓欣赏着山中景色，忽然听到鸟儿的啼叫声，心中又涌起了思乡之情，勒住马缰绳说道：“徒弟们！
我从天庭领受旨意，在锦屏风下接过关文。
正月十五观灯后离开东土，与唐王就此天地分隔。
好不容易师徒相聚踏上征程，却又历经波折。
走过巫山十二峰，何时才能面见当今圣上？”
行者说：“师父，您总是思念故乡，这可一点都不像个出家人。安心赶路，不要忧虑太多。古人说：‘想要获得富贵，就得下苦功夫。’” 三藏说：“徒弟，话虽如此，但不知道西天的路究竟还有多远啊！” 八戒说：“师父，我佛如来舍不得那三藏真经，知道我们要去取，说不定已经把经搬走了。不然，怎么一直都走不到呢？” 沙僧说：“别胡说！只管跟着大师兄走。只要坚持下去，总有到达的一天。”
师徒几人正闲聊着，只见前方出现了一片茂密的黑松林。唐僧心中害怕，又喊道：“悟空，我们刚走过崎岖山路，怎么又碰上这么幽深黑暗的松林？一定要多加小心。” 行者说：“怕什么！” 三藏说：“可不能这么说！‘不要轻信表面的正直，要防备人心的险恶。’我们也走过好几处松林，但都不像这片林子这么幽深。你看：
这片松林东西方向密密麻麻排列，南北方向整齐成行。向东向西，密不透风，高耸入云，向南向北，延伸至天际，仿佛要穿透碧汉。周围荆棘丛生，相互缠绕，蓼草缠枝，上下盘绕。藤条缠着葛藤，葛藤又缠着藤条。藤缠葛，使得东西往来的旅客难以通行；葛缠藤，让南北经商的人也无法前进。在这林子里，住上半年，都分不清日月；走好几里路，都看不见北斗星。你看那背阴的地方，景色千变万化，向阳之处，万花丛中繁花似锦。这里还有千年槐树、万年桧树、耐寒的松树、山桃、野芍药、旱芙蓉，一丛丛紧密堆积，纷繁复杂，就算是神仙也难以描绘。还能听到各种鸟儿的叫声：鹦鹉学舌，杜鹃啼鸣；喜鹊在枝头穿梭，乌鸦反哺；黄鹂翩翩起舞，百舌鸟婉转啼鸣；鹧鸪声声，紫燕低语；八哥儿学人说话，画眉鸟似乎也在念诵经文。又能看到老虎摆动尾巴，磕着牙齿；多年的狐貉化作女子模样，苍狼在林中吼叫。就算是托塔天王来到这里，也会被吓得失魂落魄！”
孙大圣毫不畏惧，挥舞着铁棒上前，劈开一条大路，带着唐僧径直走进了深林。他们悠闲自在地走了半天，却始终没有找到走出林子的路。唐僧喊道：“徒弟们，一路向西走来，历经无数山林险阻，幸好这里清幽雅致，一路太平。这林子里奇花异草，确实让人心情愉悦！我想在这里休息一会儿：一来让马歇一歇，二来我肚子饿了，你去化些斋饭来给我吃。” 行者说：“师父请下马，老孙去化斋。” 长老于是下了马。八戒把马拴在树上，沙僧放下行李，取出钵盂递给行者。行者说：“师父稳稳坐着，不要惊慌害怕。我去去就回。” 三藏端坐在松阴之下，八戒和沙僧则去寻找花草果实，四处玩耍。
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