这天正是七月十五中元节，天气还很炎热，再加上一路翻山越岭，杜子春早已满头大汗。他连忙擦净汗水，整理衣冠，恭恭敬敬地对着老君神像行礼。这时，那位老者从祠内走了出来，与之前相比，模样大不相同，一身装扮宛如神仙：头戴一顶晶莹剔透的碧玉星冠，身披一件织锦制成的绛红色绡羽衣，黄色的丝绶在腰间随风轻摆，脚下踏着一双红云履，步履稳健又透着几分飘逸。他的银须在微风中轻轻飘动，鬓角的白发增添了几分仙风道骨，双袖间似有阵阵香风萦绕，眼中闪烁着如晨星般明亮的光芒。
老者远远问道：“郎君果然信守约定，不辞辛劳前来赴约？”杜子春赶忙上前，拜了两拜，恭敬地说道：“我的这条命都是老翁您给的，既然您有约定，我怎敢不来？只是不知您需要我杜子春做些什么？”老者微笑道：“若没事情需要你帮忙，何苦让你顶着烈日赶来？”说完，便带着杜子春走进老君祠后方——这里是老者炼制丹药的地方。
杜子春抬眼望去，只见中间是一座宽敞的大堂，堂中矗立着一座药灶，九位身姿轻盈的玉女环绕在药灶周围，青龙、白虎的神像分立左右，仿佛在守护着这里。堂下摆放着一个巨大的陶瓮，足有七尺多高，瓮口直径也有五尺多宽，里面盛满了清水。西墙下铺着一张豹皮，老者示意杜子春在豹皮上靠着墙壁，面朝东方盘腿坐下，随后拿来一壶酒和一盘食物。杜子春定睛一看，盘中竟是三颗白色的石子，心中暗自疑惑：“这么硬的石子，怎么吃？”但尝过才发现，石子已经被煮得如同芋头般软糯，味道格外香甜。走了这么久山路，杜子春本就饥渴难耐，很快便将酒食一扫而空。
此时，红日渐渐西沉，天色暗了下来。老者郑重地叮嘱道：“你不远千里赶来，我需要你做的事情就在这里。待会儿不管看到什么，都要保持心神安定，一直坐到天亮。那些景象都不是真实的，无论遇到多么凶险、多么可怕的事情，都要忍住，千万不能开口说话。”说完，老者转身走向药灶，又回头再三强调：“一定要牢记我的话，一个字都不能说！”杜子春点头应允。
他刚刚调整好呼吸，让自己平静下来，就看见一个身高一丈五六的将军，头戴凤翅金盔，身披黄金铠甲，率领着四五千士兵，敲锣打鼓、高声呐喊着冲进堂来。将军怒喝道：“西墙下坐着的是什么人？见到本将军为何不回避？速速报上姓名！”杜子春牢记老者的叮嘱，默不作声。将军见他不理会，顿时大怒，下令士兵放箭，有的士兵还拿着刀劈向他的后背，用枪刺向他的胸口，场面十分吓人。但杜子春咬着牙，硬是一声不吭。将军拿他没办法，只好带着人马离开了。
金甲将军刚走，一条十余丈长的大蟒蛇突然出现，蛇尾紧紧缠住杜子春，蛇头凑到他面前，吐出两个鲜红的信子，直抵他的鼻孔。紧接着，一群狼虎从头顶扑下，它们的咆哮声在山谷间回荡，锋利的獠牙如同刀锯，将杜子春咬得遍体鳞伤，鲜血染红了地面。随后，许多面目狰狞的凶神恶鬼也张牙舞爪地扑来，他们长着铜铸的头、铁打的角，模样恐怖至极。然而，无论遭受怎样的折磨，杜子春都强忍着不发出一点声音。
突然，一阵狂风呼啸而来，顿时天昏地暗，大雨倾盆而下，堂内的积水不断上涨，很快就漫到了杜子春的胸前。震耳欲聋的霹雳在头顶炸响，闪电划过，几乎将他的头发和胡须都烧焦了。但杜子春始终牢记老者的话，紧紧闭着嘴巴。
渐渐地，雷声停歇，雨水退去。杜子春暗自庆幸：“现在天快亮了，应该不会再有什么可怕的事情了。”没想到，之前的金甲将军又带着人马冲了进来，指着他怒吼道：“你这个云台山的妖民，到底不肯说出姓名，我还治不了你？”随即命令士兵，立刻前往扬州，把杜子春的妻子韦氏抓来。话音刚落，韦氏就被带到堂前，按在地上，先挨了三百杀威棒，打得皮开肉绽、鲜血直流。
韦氏哭喊着：“我虽然没有出众的容貌和德行，但也侍奉你多年，难道夫妻之间就没有一点情分吗？求你说句话，救救我的性命！”杜子春心想，老者说过“所见皆非实境”，说不定这一切都是假的。况且自己受了老者的大恩，就算是真的妻子，也不能违背叮嘱。于是，他依然紧闭双唇。将军见状，更加愤怒，下令将韦氏千刀万剐。韦氏一边哭一边骂：“枉我与你做了半辈子夫妻，你竟然如此狠心！我就算到了九泉之下，也一定要找你报仇！”杜子春却像没听见一样，不为所动。将军恶狠狠地说：“这贼子妖术已成，留他无用，一并杀了！”一名士兵手起刀落，杜子春的脑袋瞬间被砍了下来。
杜子春只觉得一阵恍惚，魂魄离体，被夜叉带到了十殿阎君面前。阎君们都说：“杜子春是云台峰上的妖民，应当押赴酆都地狱，让他受尽各种苦楚，直到身躯溃烂。”在业风的吹动下，杜子春的魂魄又有了新的际遇——他投胎到宋州原任单父县丞王劝家中，成为一个女婴。
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