他们沿着隐约可辨的小径和河谷向上跋涉，途中经过了一些零散的土着聚落。这些山民显然比沿海部落更加封闭和警惕，看到这支装备奇特、纪律严明的队伍，大多远远避开，或手持简陋武器，充满敌意地监视着。吴铭严令不得发生冲突，仅通过向导尝试进行少量以物易物的接触，换取一些食物和情报。
从这些零散接触和观察中，他们逐渐拼凑出更多关于“塔万廷苏尤”的信息。这是一个结构极其严密的帝国，拥有四通八达的石砌道路系统（印加古道），高效的驿站和信使体系（查斯基），以及强迫性的劳役制度（米塔制）。所有土地和资源都属于至高无上的“萨帕·印卡”，他被视为太阳神的后裔。
行进约二十日后，使团终于踏上了传说中的印加古道。这条由巨大石块精心铺设、依山势蜿蜒起伏的道路，其工程之精良，令见惯了大明官道的吴铭和士兵们都感到惊叹。道路上有规律地设有驿站，供信使和官方队伍休息补给。
也正是在这条道路上，他们遭遇了第一支印加帝国的官方队伍——一队约五十人的印加士兵，护送着几位穿着华丽棉袍、头戴独特耳饰（标志着贵族身份）的官员。这些士兵手持青铜战棍或投石索，装备虽不如明军，但纪律严明，眼神锐利，带着一种帝国军人的骄傲。
双方在狭窄的山道上迎面相遇，气氛瞬间紧张起来。印加士兵立刻展开防御阵型，官员们则用警惕而审视的目光打量着这群不速之客。
通译（由一名略通山地部落语言的士兵和佩德罗修士提供的几个关键词汇勉强充当）上前，结结巴巴地表明身份和来意，说是来自东方强大帝国“大明”的和平使者，渴望觐见伟大的“萨帕·印卡”，并献上礼物和重要的消息。
印加官员们交头接耳，显然对“大明”一无所知，但对使团精良的装备（尤其是闪亮的铠甲和钢刀）以及纪律性感到惊异。他们不敢怠慢，也不敢擅自放行。为首的官员用克丘亚语说了几句，通译勉强听懂，意思是需要向上级禀报，请使团在此等候，并派兵“保护”（实为监视）起来。
这一等就是三天。使团被限制在驿站附近一小块区域活动，周围是虎视眈眈的印加士兵。吴铭心中焦急，却也知道这是进入一个高度集权帝国的必然程序，只能忍耐，并不断让通译尝试与看守的士兵和低级官员沟通，展示丝绸、瓷器等礼物的精美，试图软化他们的态度。
第四天，一队规模更大、装备更精良的印加军队抵达，随行的是一位等级更高的贵族，从其服饰和周围人的恭敬态度来看，至少是一位省督级别的“库拉卡”。
这位库拉卡名叫“尤潘基”，年纪约四十许，面容刚毅，眼神深邃。他仔细检查了吴铭等人带来的礼物，尤其是那光滑如水的丝绸和晶莹剔透的瓷器，眼中难以抑制地闪过震惊与贪婪。但他很快恢复了威严，通过通译（沟通比之前顺畅了一些）开始了正式的问询。
“东方来的陌生人，你们自称来自‘大明’？那片只有无尽雨林和野蛮部落的土地，何时出现了能被称之为‘帝国’的文明？”尤潘基的语气带着印加贵族特有的、居高临下的怀疑。“你们跨越如此遥远的距离，求见神圣的萨帕·印卡，究竟有何目的？”
吴铭深吸一口稀薄的空气，上前一步，不卑不亢地回答：“尊贵的库拉卡，大明帝国的疆域与文明，远超您的想象。我们的船只足以航行于世界所有海洋，我们的城市比您所见过的任何聚落都要宏伟百倍。”他指了指带来的礼物，“这些，不过是我们文明技艺的微小体现。我们跨海而来，是为寻求友谊与和平的交流，分享知识与财富。”
他顿了顿，语气转为凝重：“然而，在我们抵达这片土地的同时，也发现了一股来自南方海洋的邪恶力量。他们贪婪、残忍，视所有土着民为奴仆，所到之处，唯有杀戮与掠夺。我们掌握了确切消息，这股力量的先锋，一个名为‘西班牙’的王国武装，正在南方集结，其目标，直指富饶而伟大的塔万廷苏尤！我们此来，最重要的目的，便是向萨帕·印卡发出警告，并愿意提供我们力所能及的帮助，共同抵御外敌！”
吴铭的话，通过通译艰难地传达过去。尤潘基听着，眉头逐渐紧锁。南方来的白皮肤侵略者，他并非完全没有耳闻，边境地区已有零星的冲突报告。但“西班牙”、“皮萨罗”这些名字，以及对方将其视为对帝国直接威胁的判断，还是第一次如此清晰地听到。
他沉默良久，仔细打量着吴铭。这个东方首领的眼神坦荡而坚定，带来的礼物确实前所未见，其士兵的装备和纪律也远超寻常部落。更重要的是，关于南方威胁的消息，与他所知的一些零碎情报隐隐吻合。
“你们的消息，我会如实禀报库斯科（印加帝国首都）。”尤潘基最终开口道，“但萨帕·印卡是否会见你们，非我能决定。你们可以跟随我的队伍，前往瓦努科（区域中心城市）。但必须交出所有武器，由我的士兵护送。”
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