汉高祖刘邦英明神武，谋臣足智多谋，但也是历经艰险、身受创伤，才转危为安。如今陛下比不上汉高祖，我们的谋臣也不如张良、陈平，却想通过长期坚守来取胜、平定天下，这是我不能理解的第一点。刘繇、王朗各自占据州郡，谈论安危策略时，动不动就引用圣人的话，结果满腹疑虑，畏难不前，今年不战，明年不征，让孙策趁机发展壮大，吞并了江东，这是我不能理解的第二点。曹操智谋远超常人，用兵就像孙武、吴起一样厉害，可他也曾在南阳被困，在乌巢遇险，在祁连山遭难，在黎阳受逼，在伯山差点失败，在潼关几乎送命，才勉强稳定局势；何况我才能有限，却想不冒风险就平定天下，这是我不能理解的第三点。曹操五次攻打昌霸都没成功，四次越过巢湖也没占到便宜，重用李服却被李服算计，委任夏侯渊结果夏侯渊战败身亡；先帝每次都说曹操很有能力，他尚且有这些失误，何况我才能平庸，怎么能保证必胜呢？这是我不能理解的第四点。自从我到汉中，不过一年时间，就损失了赵云、阳群、马玉、阎芝等将领，还有曲长、屯将七十多人，以及突将、无前、賨叟、青羌等精锐士兵一千多人，这些都是多年来从各地召集的精英，不是蜀地一州就能有的；如果再过几年，损失恐怕就有三分之二，到时候拿什么去对抗敌人？这是我不能理解的第五点。如今百姓穷困、兵力疲惫，但战争却不能停止，既然战争无法避免，那么防守和进攻所耗费的人力物力是一样的，此时不抓住敌人空虚的机会出击，却想用一州之地和敌人长久对峙，这是我不能理解的第六点。
天下的事情很难预料，当年先帝在楚地战败，那时曹操拍手称快，以为天下大局已定。可后来先帝东边联合东吴，西边夺取巴蜀，又举兵北伐，斩杀夏侯渊，这是曹操失算，蜀汉大业差点成功的时候。但之后东吴违背盟约，关羽兵败被杀，先帝在秭归受挫，曹丕又称帝。事情总是这样，难以预料。我只求竭尽全力，死而后已，至于最终是成是败、是利是弊，就不是我能预先知晓的了。”
十二月，诸葛亮带兵从散关出发，包围了陈仓。但陈仓早有防备，诸葛亮一时攻不下来。他让郝昭的同乡靳详在城外劝降，郝昭在城楼上回应：“魏国的法律，你很清楚；我的为人，你也了解。我深受国家大恩，家族责任重大，你不用多说，我只有死战到底。你回去告诉诸葛亮，让他尽管来攻！”靳详把郝昭的话告诉诸葛亮，诸葛亮又让靳详再去劝说，说“双方兵力悬殊，何必白白送命”。郝昭说：“我之前已经说清楚了，我认识你，但我的箭可不认识你！”靳详只好离开。
诸葛亮觉得自己有数万大军，而郝昭只有一千多士兵，况且估计魏国的援军一时半会儿到不了，就下令进攻。蜀军架起云梯、推出冲车攻城，郝昭用火箭射向云梯，云梯着火，上面的士兵都被烧死；又用绳子把石磨吊起来，砸坏冲车。诸葛亮又造了百尺高的井阑向城里射箭，用土块填平护城河，想直接攀城，郝昭就在城里又筑了一道城墙。诸葛亮再挖地道想通到城里，郝昭就在城里横向挖沟截断地道。双方昼夜激战二十多天，曹真派将军费耀等人前来救援。曹睿把张合从方城召来，让他进攻诸葛亮，还亲自到河南城，摆酒为张合送行，问：“等将军赶到，诸葛亮会不会已经拿下陈仓了？”张合知道诸葛亮深入敌境，粮草难以持久，掐指一算说：“等我赶到，诸葛亮肯定已经退走了。”张合日夜赶路，还没到陈仓，诸葛亮就因粮草耗尽，率军撤退。魏国将军王双追击，被诸葛亮斩杀。曹睿下诏赐郝昭关内侯的爵位。
当初公孙康去世时，儿子公孙晃、公孙渊都还年幼，下属就拥立他的弟弟公孙恭继位。公孙恭懦弱无能，治理不好辽东。公孙渊长大后，胁迫公孙恭交出权力，并上书向朝廷报告此事。侍中刘晔说：“公孙氏从汉朝起就被重用，世代承袭官职，他们水路靠海，陆路依山，外部又和胡人、夷人相连，地处偏远，很难控制。而且他们掌权已久，如果现在不除掉，日后必定成为祸患。要是等他们心怀二心、拥兵自重时再去讨伐，就困难多了。不如趁公孙渊刚掌权，内部有党羽也有仇敌，出其不意派兵征讨，再公开悬赏招募，不用大动干戈就能平定辽东。”但曹睿没有听从，反而封公孙渊为扬烈将军、辽东太守。
吴王孙权任命扬州牧吕范为大司马，可印信还没下发，吕范就去世了。早年孙策让吕范掌管财务，当时孙权年纪小，私下向吕范要东西，吕范一定向孙策汇报，不敢擅自答应，孙权为此对他有些不满。孙权任阳羡长时，有私下的花费，孙策有时会查账，功曹周谷就帮孙权做假账，让他不被责问，孙权当时很喜欢周谷。等孙权掌管大事后，因为吕范忠诚，就非常信任他；而周谷因做假账，不被任用。
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