元兴二年癸卯年，也就是公元403年。
这年春天正月，卢循派司马徐道覆去攻打东阳。到了二月辛丑这天，建武将军刘裕打败了徐道覆，而徐道覆是卢循的姐夫。
乙卯这天，朝廷任命太尉桓玄为大将军。
丁巳这天，桓玄杀了冀州刺史孙无终。
桓玄上奏章请求率领各路军队平定关、洛地区，接着又暗示朝廷下诏书不同意，然后就说：“遵奉诏书所以停止行动。”桓玄起初想要整理行装，先命令制作轻便的船，用来装载服饰玩物、书法绘画。有人问他原因，桓玄说：“打仗凶险，万一有意外，应当让这些东西容易搬运。”大家都嘲笑他。
夏天四月癸巳初一，发生了日食。
南燕君主慕容备德过去的官吏赵融从长安来，他才得知母亲和哥哥的死讯，慕容备德痛哭得吐了血，因此卧病在床。
司隶校尉慕容达谋反，派牙门皇璯率领部众攻打端门，殿中帅侯赤眉打开城门接应他们。中黄门孙进搀扶着慕容备德翻墙逃出，藏在孙进的住处。段宏等人听说宫中有变故，率领军队驻守在四个城门。慕容备德回到宫中，诛杀了侯赤眉等人。慕容达出逃到北魏。
慕容备德优待迁徙来的百姓，让他们长期免除徭役。百姓因此互相包庇隐瞒，有的上百户合为一户，有的上千个壮丁共在一个户籍上，以此逃避赋税徭役。尚书韩讠卓请求加以核查，慕容备德听从了他的建议，派韩讠卓巡视各郡县，查出被隐瞒的户口五万八千户。
泰山的贼寇王始聚集了几万人，自称太平皇帝，设置了公卿等官职。南燕桂林王慕容镇讨伐并擒获了他。临刑的时候，有人问他的父亲和兄弟在哪里，王始说：“太上皇在外流亡，征东将军、征西将军被乱兵杀害。”他的妻子生气地说：“你正是因为这张嘴才获罪，怎么还这样说！”王始说：“皇后不知道，自古以来哪有不灭亡的国家！我就要死了，但国号永远不改！”
五月，后燕王熙修建龙腾苑，方圆十多里，服役的徒役有两万人。在苑内修筑景云山，地基宽五百步，山峰高十七丈。
秋天七月戊子这天，北魏君主拓跋珪到北方巡视，在豺山建造离宫。
平原太守和跋奢侈豪强，喜欢名声，拓跋珪厌恶他，杀了他，让他的弟弟和毗等人去和他诀别。和跋说：“北方土地贫瘠，可以迁到黄河以南，努力治理生计。”并且让他们背对着自己，说：“你们怎么忍心看着我死呢！”和毗等人明白了他的意思，假装成使者，逃到了后秦。拓跋珪发怒，诛灭了和跋的家族。中垒将军邓渊的堂弟尚书邓晖和和跋关系好，有人向拓跋珪诬陷说：“和毗出逃，实际上是邓晖送他走的。”拓跋珪怀疑邓渊知道他们的阴谋，赐邓渊死。
南凉王秃发傉檀和沮渠蒙逊互相出兵攻打吕隆，吕隆对此很担忧。后秦的谋臣对秦王姚兴说：“吕隆凭借先代的基业，在黄河以西独断专行，现在虽然饥饿困窘，还能自我支撑，如果将来物资丰富，最终不会归我们所有。凉州地势险要，土地肥沃，不如趁着他处境危急夺取它。”姚兴于是派使者征召吕超入朝侍奉。吕隆考虑到姑臧最终无法保全自己，就通过吕超请求归降后秦。姚兴派尚书左仆射齐难、镇西将军姚诘、左王乞伏乾归、镇远将军赵曜率领步兵骑兵四万人到河西迎接吕隆，南凉王秃发傉檀撤出昌松、魏安两个戍所来避让他们。八月，齐难等人到达姑臧，吕隆乘着素车白马在路边迎接。吕隆劝说齐难攻打沮渠蒙逊，沮渠蒙逊派臧莫孩抵抗，打败了齐难的前军。齐难于是和沮渠蒙逊结盟，沮渠蒙逊派弟弟沮渠挐到后秦进贡。齐难让司马王尚代理凉州刺史，调配三千士兵镇守姑臧，任命将军阎松为仓松太守，郭将为番禾太守，分别戍守两个城池，把吕隆的宗族、僚属以及一万户百姓迁到长安，姚兴任命吕隆为散骑常侍，吕超为安定太守，其余的文武官员都根据才能提拔任用。
当初，郭霉常常说“取代吕氏的是王氏”，所以他起兵时，先推举王详，后来推举王乞基。等到吕隆向东迁徙，最终王尚取代了吕氏。郭霉跟随乞伏乾归投降后秦，又认为消灭后秦的是晋朝，于是就逃奔晋朝，后秦人追上并杀了他。
沮渠蒙逊的伯父中田护军沮渠亲信、临松太守沮渠孔笃，都骄横放纵，成为百姓的祸患。沮渠蒙逊说：“扰乱我的法令的，是这两个伯父。”逼迫他们自杀了。
后秦派使者梁构到张掖，沮渠蒙逊问：“秃发傉檀是公爵，而我是侯爵，为什么呢？”梁构说：“秃发傉檀凶恶狡猾，忠诚的心意还不明显，所以朝廷用高贵的爵位和虚假的名声笼络他。将军的忠诚可以像太阳一样光明，应当入朝辅佐皇室，怎么会用不诚信的态度对待你呢！圣朝的爵位一定和功劳相称，比如尹纬、姚晃，是辅佐帝王创业的大臣，齐难、徐洛，是一时的猛将，爵位都不过是侯伯，将军凭什么要在他们之前呢！过去窦融恳切地坚决辞让，不愿意位居旧臣之上，没想到将军忽然有这样的疑问！”沮渠蒙逊说：“朝廷为什么不就近封我张掖，却要远封西海呢？”梁构说：“张掖，将军已经自己占有了，之所以远远地授予你西海，是想扩大将军的封国啊。”沮渠蒙逊很高兴，就接受了任命。
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