朝廷内外都认为平定中原指日可待，只有光禄大夫蔡谟对亲近的人说：“胡人灭亡确实是大喜事，但恐怕会给朝廷带来更多忧患。”那人问：“为什么这么说？”蔡谟说：“能顺应天意、把握时机，在危难中拯救百姓的，只有圣贤和英雄才能做到，其余的人都不如衡量自己的德行与能力行事。看如今的情况，恐怕不是当下的贤能之人所能胜任的，他们必将治理不当、划分地盘，使百姓疲惫不堪来逞强；不久后因才能谋略浅薄，无法实现目标，财物耗尽、力量枯竭，智慧和勇气都陷入困境，怎能不使朝廷担忧呢！”
鲁郡五百多家百姓共同起兵归附东晋，向褚裒求援，褚裒派部将王龛、李迈率领三千精锐士兵前去迎接。后赵南讨大都督李农率领两万骑兵，与王龛等人在代陂交战，王龛等人大败，全军覆没。八月，褚裒退守广陵。陈逵听说后，焚毁寿春的粮草物资，毁坏城池后逃回。褚裒上奏请求贬斥自己，朝廷下诏不许，命令他返回京口镇守，解除他征讨大都督的职务。当时黄河以北大乱，二十多万流亡百姓渡过黄河想归附东晋，恰逢褚裒已返回，东晋的威势无法覆盖那里，百姓们都无法自救，几乎全部死亡。
后赵乐平王石苞谋划率领函谷关以西的部众攻打邺城，左长史石光、司马曹曜等人坚决劝谏，石苞发怒，杀死石光等一百多人。石苞生性贪婪且没有谋略，雍州的豪杰知道他成不了事，纷纷派使者告知东晋，梁州刺史司马勋率领部众前去响应。
杨初袭击后赵的西城，将其攻破。九月，凉州的官员们共同推举张重华为丞相、凉王、雍秦凉三州牧。张重华多次把钱财布帛赏赐给身边受宠的大臣；又喜好下棋，常常荒废政事。从事索振劝谏说：“先王日夜勤俭，来充实府库，正是因为仇恨耻辱未雪，立志平定天下的缘故。殿下刚即位时，强敌入侵逼近，依靠丰厚的奖赏，才让将士们拼死作战，勉强保住国家。如今积蓄已空虚，但仇敌仍在，怎能轻易浪费财物，赏赐给没有功劳的人呢！从前汉光武帝亲自处理各种政务，奏章送到朝廷，当天就给予答复，所以能成就中兴大业。如今奏章积压，常常拖延数月，下面的情况无法向上传达，受冤之人被困在监狱中，这恐怕不是贤明君主该做的事。”张重华向他道歉。
东晋司马勋从骆谷出兵，攻破后赵的长城戍守据点，在悬钩扎营，距离长安二百里，派治中刘焕攻打长安，斩杀京兆太守刘秀离，又攻克贺城；三辅地区的豪杰大多杀死地方长官来响应司马勋，共建立三十多个营垒，部众达五万人。后赵乐平王石苞于是放弃攻打邺城的计划，派部将麻秋、姚国等人率领军队抵御司马勋。后赵主石遵派车骑将军王朗率领两万精锐骑兵，以讨伐司马勋为名，趁机劫持石苞，将他送往邺城。司马勋兵力薄弱，畏惧王朗，不敢前进。冬季，十月，司马勋放弃悬钩，攻克宛城，杀死后赵南阳太守袁景，又返回梁州。
当初，后赵主石遵从李城出发时，对武兴公石闵说：“努力吧！事情成功后，立你为太子。”但后来却立石衍为太子。石闵依仗功劳，想独揽朝政，石遵不同意。石闵一向骁勇善战，多次立下战功，夷族、汉族的老将都畏惧他。成为都督后，他总揽朝廷内外的兵权，于是安抚宫中将士，上奏请求将他们都封为殿中员外将军，赐爵关外侯。石遵没有怀疑他，反而列出将士们的善恶之名来压制他们，众人都怨恨愤怒。中书令孟准、左卫将军王鸾劝石遵逐渐剥夺石闵的兵权，石闵更加怨恨，孟准等人都劝石遵杀掉石闵。
十一月，石遵召集义阳王石鉴、乐平王石苞、汝阳王石琨、淮南王石昭等人，在郑太后面前商议，说：“石闵不守臣下本分的迹象逐渐明显，如今想杀掉他，你们看怎么样？”石鉴等人都说：“应当这样做！”郑太后说：“从李城起兵返回时，要是没有棘奴（石闵小名），哪有今天的局面！他不过是稍微骄纵了些，怎能仓促杀他！”石鉴退出后，派宦官杨环骑马飞速把消息告诉石闵。石闵于是劫持李农和右卫将军王基，秘密谋划废黜石遵，派将军苏彦、周成率领三千名披甲士兵，在南台抓获石遵。当时石遵正和妇人玩弹棋，问周成说：“谋反的人是谁？”周成说：“义阳王石鉴应当即位。”石遵说：“我尚且落得这样的下场，石鉴又能在位多久！”随后石闵在琨华殿杀死石遵，同时杀掉郑太后、张皇后、太子石衍、孟准、王鸾以及上光禄大夫张斐。
随后，石鉴即位，实行大赦。任命武兴公石闵为大将军，封武德王；司空李农为大司马，二人共同担任录尚书事。任命郎闿为司空，秦州刺史刘群为尚书左仆射，侍中卢谌为中书监。
秦州、雍州的流民结伴向西返回故乡，途经枋头时，共同推举蒲洪为首领，部众达十多万人。蒲洪的儿子蒲健在邺城，冲破关卡逃出，投奔枋头。石鉴担心蒲洪逼近自己，便想用计策打发他离开，于是任命蒲洪为都督关中诸军事、征西大将军、雍州牧、兼秦州刺史。蒲洪召集手下官员，商议是否接受任命；主簿程朴请求暂且和后赵联合，像列国那样划分疆土各自治理。蒲洪发怒说：“我难道不能做天子，还要做列国诸侯吗！”把程朴拉出去斩首。
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