东晋将军刘度在卢氏攻打前秦青州刺史王朗；前燕将军慕舆长卿进入轵关，在裴氏堡攻打前秦幽州刺史强哲。前秦君主苻生派前将军、新兴王苻飞抵御刘度，派建节将军邓羌抵御慕舆长卿。苻飞还没到达，刘度就撤退了。邓羌与慕舆长卿交战，大败对方，俘获慕舆长卿，斩杀士兵两千多人。
这时，桓温请求迁都洛阳，修复先帝的陵墓，上奏了十多次，朝廷都没有批准。朝廷任命桓温为征讨大都督，统领司、冀二州军事，去讨伐姚襄。
三月，前秦君主苻生征发三辅地区的百姓修建渭桥；金紫光禄大夫程肱劝谏，认为这会妨碍农业生产，苻生杀死了他。
夏季四月，长安刮起大风，掀翻房屋、拔起树木。前秦宫中惊慌混乱，有人说贼寇来了，宫门白天关闭，五天后才恢复正常。苻生追查说有贼寇的人，剖开他的胸膛，挖出心脏。左光禄大夫强平劝谏说：“上天降下灾异，陛下应当爱护百姓、敬奉神灵，放宽刑罚、修养德行来应对，这样才能消除灾祸。”苻生大怒，便用凿子凿开强平的头顶，杀死了他。卫将军、广平王苻黄眉，前将军、新兴王苻飞，建节将军邓羌，因为强平是皇太后的弟弟，叩头坚决劝谏，苻生不听，把苻黄眉贬为左冯翊，苻飞贬为右扶风，邓羌调任咸阳太守，只是因为爱惜他们勇猛善战，所以没有杀死他们。五月，皇太后强氏因忧虑怨恨去世，谥号为明德。
姚襄从许昌出发，到洛阳攻打周成。
六月，前秦君主苻生下诏说：“我接受上天的命令，统治天下各国；继位以来，有什么不好的地方，竟让诽谤的言论传遍天下！我杀死的人不过一千，却说我残暴！路上行人摩肩接踵，杀这点人还不够少。我正要施行更严厉的刑罚，看他们还能把我怎么样！”自从去年春天以来，从潼关以西到长安，虎狼横行暴虐。白天在道路上接连出现，夜晚就闯入房屋，不伤害六畜，专门吃人，总共杀死七百多人。百姓无法耕种养蚕，只能聚集在城镇里居住，但虎狼之害仍未停止。秋季七月，前秦群臣上奏请求举行祭祀消除灾祸，苻生说：“野兽饿了就吃人，吃饱了自然会停止，有什么可祭祀消除的！况且上天难道不爱护百姓吗？正是因为犯罪的人太多，所以上天帮助我杀死他们罢了！”
丙子日，前燕献怀太子慕容晔去世。姚襄攻打洛阳，一个多月也没攻克。长史王亮劝谏说：“明公您英明盖世，兵力强盛、百姓归附。如今把军队停在坚固的城池下，兵力受挫、威势减弱，万一被其他敌寇趁机进攻，这是走向危亡的道路啊！”姚襄不听。
桓温从江陵出发北伐，派督护高武占据鲁阳，辅国将军戴施驻守黄河岸边，自己率领大军随后前进。他和部下官员登上大船的平乘楼眺望中原，感叹说：“竟让中原沦陷，百年来变成废墟，王夷甫（王衍）这些人不能不承担责任！”记室、陈郡人袁宏说：“国运有兴盛有衰败，难道一定是这些人的过错吗！”桓温脸色一变，说：“从前刘景升（刘表）有一头千斤重的大牛，吃的草料豆子是普通牛的十倍，拉重物走远路，却不如一头瘦弱的母牛，魏武帝（曹操）进入荆州后，把它杀了犒劳军队。”
八月己亥日，桓温抵达伊水，姚襄解除对洛阳的包围，率军抵御桓温，把精锐士兵藏在伊水北岸的树林里，派使者对桓温说：“承蒙您亲自率领朝廷军队前来，我现在愿意归顺听命，希望您命令三军稍微后退，我会在路边跪拜迎接。”桓温说：“我是来收复中原、拜谒先帝陵墓的，和你无关。想投降就直接过来，我们很快就能见面，何必麻烦使者！”姚襄凭借伊水列阵迎战。桓温摆好阵势前进，亲自披上铠甲督战。姚襄的部众大败，几千人战死。姚襄率领部下几千名骑兵逃到洛阳北山，当天夜里，百姓抛弃妻子儿女跟随姚襄的有五千多人。姚襄勇猛且爱护百姓，虽然作战屡次失败，但百姓只要知道他在哪里，就会扶老携幼，奔跑着去投奔他。桓温军中传言姚襄受伤而死，被桓温俘获的许昌、洛阳一带的男女百姓，无不面向北方哭泣。姚襄向西逃走，桓温追击没有追上。弘农人杨亮从姚襄那里前来投奔，桓温问他姚襄的为人，杨亮说：“姚襄的才智气度，和孙策是同一类人，而勇猛威武还超过孙策。”
周成率领部众出城投降，桓温驻守在过去的太极殿前，不久后迁移到金墉城驻守。己丑日，桓温拜谒先帝的各座陵墓，对有毁坏的陵墓进行修复，每个陵墓都设置了陵令。他上奏朝廷，请求任命镇西将军谢尚统领司州军事，镇守洛阳。因为谢尚还没到任，桓温留下颍川太守毛穆之、督护陈午、河南太守戴施，率领两千人驻守洛阳，保卫陵墓，把投降的三千多户士兵迁移到长江、汉水之间，押着周成返回。
姚襄逃到平阳，前秦并州刺史尹赤又率领部众投降姚襄，姚襄于是占据襄陵。前秦大将军张平攻打姚襄，姚襄被张平打败，于是和张平约定结为兄弟，随后各自撤兵。
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