王恭进京参加孝武帝的葬礼，每次都神色严肃、直言进谏，司马道子很忌惮他。王恭退朝后，感叹说：“朝廷的栋梁虽然还是新的，却已经让人有了国家将亡的感叹（“黍离”代指国家衰亡）！”王绪劝说王国宝，趁王恭进京，劝司马道子埋伏士兵杀死王恭，王国宝没有同意。司马道子想调和朝廷内外的矛盾，于是向王恭表达了深切的诚意，希望消除往日的隔阂；但王恭每次谈论时政，总是言辞激烈、态度严厉。司马道子知道无法和王恭和睦相处，于是产生了除掉王恭的想法。
有人劝王恭趁进京的机会，领兵诛杀王国宝，王恭因为豫州刺史庾楷兵力强盛，且依附王国宝，有所忌惮，不敢行动。王珣对王恭说：“王国宝虽然终究会引发祸乱，但说到底，他的叛逆罪行还没有显露，如今突然先动手除掉他，必定会让朝野上下大失所望。况且你率领重兵在京城擅自起兵，谁会说这不是叛乱呢！如果王国宝始终不改正恶行，罪恶传遍天下，到时候再顺应民心除掉他，也不用担心不能成功。”王恭于是放弃了起兵的想法。后来王恭对王珣说：“近来看你，倒像个遇事圆滑的胡广（东汉大臣，以圆滑处世闻名）。”王珣说：“王陵在朝廷上直言争辩，陈平则谨慎沉默，关键是看最终能让国家安定与否啊！”
冬季十月甲申日，东晋将孝武帝安葬在隆平陵。王恭返回镇守之地，临行前对司马道子说：“如今主上在守丧期间（“谅暗”指帝王守丧），宰相的职责，即便是伊尹、周公也难以胜任，希望大王亲自处理朝政，接纳正直的谏言，摒弃靡靡之音，疏远奸佞之人。”王国宝等人更加害怕。
魏王拓跋珪派遣冠军将军代郡人于栗磾、宁朔将军公孙兰，率领两万步兵、骑兵，暗中从晋阳出发，修复韩信当年开辟的旧道。己酉日，拓跋珪从井陉出发，直奔中山。李先投降魏军，拓跋珪任命他为征东左长史。
西秦凉州牧乞伏轲弹和秦州牧乞伏益州不和，乞伏轲弹逃往大凉。
魏王拓跋珪进攻常山，攻克城池，俘获太守苟延。从常山向东，后燕的地方官员有的逃走、有的投降，各郡县都归附魏国，只有中山、邺城、信都三座城池还在为后燕坚守。十一月，魏王拓跋珪命令东平公拓跋仪率领五万骑兵攻打邺城，冠军将军王建、左将军李栗攻打信都。戊午日，拓跋珪亲自进军中山；己未日，对中山发起进攻。后燕高阳王慕容隆镇守中山南城，率领部众奋力抵抗，从早晨打到傍晚（晡时，约下午三点到五点），杀伤魏军几千人，魏军才被迫撤退。拓跋珪对众将领说：“中山城墙坚固，慕容宝必定不肯出城迎战。猛攻会造成士兵大量伤亡，长期围困又会耗费粮草，不如先夺取邺城、信都，之后再图谋攻克中山。”丁卯日，拓跋珪率领军队南下。
章武王慕容宙从龙城返回，听说魏军入侵，快马奔入蓟城，和镇北将军阳城王慕容兰一起登城坚守。慕容兰是慕容垂的堂弟。魏国将领石河头率军攻打蓟城，没能攻克，只好撤退到渔阳驻扎。
拓跋珪把军队驻扎在鲁口，后燕博陵太守申永逃往黄河以南，高阳太守崔宏逃往海边的小岛。拓跋珪向来听闻崔宏的名声，派人追赶寻找，最终抓获他，任命他为黄门侍郎，让他和给事黄门侍郎张衮共同掌管朝廷机要事务，制定各项制度。博陵县令屈遵投降魏国，拓跋珪任命他为中书令，负责传达皇帝号令，同时总管文书诏令的撰写。
后燕范阳王慕容德派遣南安王慕容青等人，趁夜在邺城城下袭击魏军，将魏军击败，魏军撤退到新城驻扎。慕容青等人请求追击魏军，别驾韩竨说：“古人作战，先谋划再出兵。魏军有四个不能追击的理由：一是他们孤军深入、远离本土，擅长在野外作战；二是他们已经深入我们的京畿地区，军队驻扎在‘死地’（无退路之地，士兵会拼死抵抗）；三是他们的前锋虽然战败，后续部队的阵脚却很稳固；四是他们兵力多，我们兵力少。我们的军队有三个不宜出兵的理由：一是在自己的土地上作战（顾虑百姓，不敢肆意推进）；二是如果出兵却不能取胜，士兵的军心难以稳固；三是城池防御工事还没修缮，若魏军反击，我们没有防备。如今魏军没有粮食储备，不如深挖壕沟、加固营垒，坚守不出，拖垮他们的士气和兵力。”慕容德听从了韩竨的建议，下令召回慕容青。慕容青是慕容详的兄长。
十二月，魏国辽西公贺赖卢率领两万骑兵，与东平公拓跋仪会师，共同攻打邺城。贺赖卢是贺讷的弟弟。
魏国别部大人没根，勇猛且有胆识，魏王拓跋珪厌恶他的才干。没根担心被拓跋珪诛杀，己丑日，率领几十名亲信士兵投降后燕。后燕国主慕容宝任命他为镇东大将军，封雁门公。没根请求返回魏国突袭拓跋珪，慕容宝不敢给他太多兵力，只拨了一百多骑兵。没根模仿魏军的号令，趁夜混入魏营，一直冲到拓跋珪的中军大营，拓跋珪才察觉，惊慌失措地狼狈逃走；没根因为随从人数太少，无法击溃魏军主力，只好斩杀、俘获一批魏军后返回。
仇池的杨盛派遣使者前往东晋，请求朝廷授予官职（表示归附）。东晋下诏，任命杨盛为镇南将军、仇池公。杨盛又上奏朝廷，请求任命苻宣为平北将军。
这一年，西秦的越质诘归率领两万户部众反叛，向西秦投降后秦。后秦把他安置在成纪，任命他为镇西将军、平襄公。
后秦陇西王姚硕德在上邽攻打姜乳，姜乳率领部众投降。后秦任命姚硕德为秦州牧，镇守上邽；征召姜乳入朝担任尚书。强熙、权千成率领三万部众，一起围攻上邽，姚硕德击败他们，强熙逃往仇池，随后又投奔东晋。姚硕德向西进军，在略阳攻打权千成，权千成投降。
西燕灭亡后，其任命的河东太守柳恭等人，各自率领兵力据守城池，不肯归附他人。后秦国主姚兴派遣晋王姚绪攻打他们，柳恭等人凭借黄河天险据守，姚绪无法渡过黄河。起初，永嘉之乱（西晋末年战乱）时，汾阴的薛氏家族聚集族人、乡党，凭借黄河天险自保，不向刘渊、石勒的政权做官。等到前秦苻氏兴起，才用礼仪征召薛强，任命他为镇东将军。这时，薛强带领后秦军队从龙门渡过黄河，顺利攻入蒲阪，柳恭等人见状，都投降了后秦。姚兴任命姚绪为并、冀二州牧，镇守蒲阪。
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