起初，杨定被杀后，天水人姜乳趁机占据上邽；夏季四月，西秦王乞伏乾归派遣乞伏益州率领六千骑兵讨伐姜乳。左仆射边芮、民部尚书王松寿劝道：“乞伏益州屡次获胜，已经变得骄傲，不能让他独自领兵，否则必定会因轻敌战败。”乞伏乾归说：“益州勇猛善战，其他将领都比不上他，只需派得力的辅佐官协助他就行。”于是任命平北将军韦虔为长史，左禁将军务和为司马，辅佐乞伏益州。军队抵达大寒岭时，乞伏益州不整顿军队纪律，任由将士们打猎饮酒，还下令：“敢谈论军事的人，斩首示众！”韦虔等人劝谏，他根本不听。姜乳趁机率军迎战，大败乞伏益州的军队。
魏王拓跋珪反叛后燕，率军侵犯逼近后燕边境的各个部落。五月甲戌日，后燕国主慕容垂派遣太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率领八万大军，从五原出发讨伐魏国；范阳王慕容德、陈留王慕容绍另外率领一万八千步兵、骑兵，作为后续部队。散骑常侍高湖劝谏说：“魏国和燕国世代联姻，之前魏国遭遇内乱，燕国确实出兵帮助过他们，对魏国的恩德已经很深厚，两国结盟也很久了。近来只是因为我们求购马匹没有得到，就扣留了他们的弟弟，理亏在我们这边，怎么能突然出兵攻打他们呢！拓跋珪沉稳勇猛且有谋略，从小历经磨难，如今魏国兵强马壮，不能轻视。皇太子年纪尚轻，志向坚定、气势锐利，现在把兵权交给她，让他独自领兵出征，他必定会轻视魏国，把这事看得太容易；万一没能达成预期目标，会损害朝廷威严、削弱您的威望，希望陛下慎重考虑！”高湖的话言辞恳切，甚至有些激烈。慕容垂大怒，罢免了高湖的官职。高湖是高泰的儿子。
六月癸丑日，后燕太原元王慕容楷去世。
西秦王乞伏乾归把都城迁到西城。
秋季七月，三河王吕光率领十万大军讨伐西秦，西秦左辅密贵周、左卫将军莫者羖羝劝乞伏乾归向吕光称臣，把儿子乞伏敕勃送去做人质。吕光于是领兵返回，乞伏乾归随后就后悔了，处死了密贵周和莫者羖羝。
魏国的张兖听说后燕军队即将到来，对魏王拓跋珪说：“后燕沉迷于滑台、长子之战的胜利，倾尽全国的财力兵力前来，肯定有轻视我们的心思。我们应当故意表现出兵力薄弱的样子，让他们更加骄傲，这样才能打败他们。”拓跋珪听从了他的建议，把部落的百姓、牲畜和财产全部向西迁移，渡过黄河，走了一千多里地，以此躲避后燕军队。后燕军队抵达五原，收降了魏国的附属部落三万多户，收割了当地一百多万斛糜子，修建黑城，之后进军到黄河岸边，造船准备渡河的工具。拓跋珪派遣右司马许谦前往后秦，请求援军。
秃发乌孤攻打乙弗、折掘等部落，把这些部落都打败并收降，随后修建廉川堡，把这里作为都城。广武人赵振，从小就喜欢钻研奇谋策略，听说秃发乌孤在廉川，就抛弃家人前去投奔。秃发乌孤高兴地说：“我得到赵先生，大事就能成功了！”任命赵振为左司马。三河王吕光册封秃发乌孤为广武郡公。
有一颗彗星从须女星出现，一直延伸到哭星附近。晋安帝心里很厌恶，在华林园举杯对着彗星祈祷说：“彗星啊，我敬你一杯酒。自古以来，哪有能活一万岁的天子呢！”
八月，魏王拓跋珪在黄河南岸整顿军队。九月，率军推进到黄河岸边。后燕太子慕容宝排列好军队，准备渡河，突然刮起大风，几十艘战船被吹到南岸。魏军俘获了船上的三百多名后燕士兵，之后全部释放，让他们返回。
慕容宝从中山出发时，慕容垂已经生病；等军队抵达五原，拓跋珪派人拦截通往中山的道路，遇到后燕的使者，就全部抓获。慕容宝等人连续几个月都得不到慕容垂的身体状况消息，拓跋珪让被俘的使者到黄河岸边，对着对岸的慕容宝大喊：“你父亲已经死了，为什么不早点回去！”慕容宝等人又担忧又害怕，士兵们也人心惶惶。
拓跋珪派遣陈留公拓跋虔率领五万骑兵驻扎在黄河东岸，东平公拓跋仪率领十万骑兵驻扎在黄河西岸，略阳公拓跋遵率领七万骑兵，封锁后燕军队的南部退路。拓跋遵是拓跋寿乌的儿子。后秦国主姚兴派遣杨佛嵩领兵救援魏国。后燕的术士靳安对太子慕容宝说：“天时对我们不利，燕国必定会大败，赶紧撤军才能免除灾祸。”慕容宝不听。靳安退下后，对别人说：“我们这些人，将来都要把尸体丢在荒野里，没法回到家乡了！”
后燕和魏国的军队对峙了几十天，赵王慕容麟的部将慕舆嵩等人认为慕容垂确实已经去世，谋划叛乱，拥立慕容麟为主。事情败露，慕舆嵩等人都被处死，慕容宝、慕容麟等人心里互相猜忌。冬季十月辛未日，后燕军队烧毁战船，连夜撤退。当时黄河还没结冰，慕容宝认为魏军一定无法渡河，就没有设置侦察兵。十一月己卯日，刮起大风，黄河结冰。魏王拓跋珪率领军队渡过黄河，留下粮草物资，挑选两万多精锐骑兵，急速追击后燕军队。
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