拓跋珪把之前俘虏的后秦将领唐小方送回后秦。姚兴请求拓跋珪放回贺狄干，并愿送一千匹好马赎回狄伯支；拓跋珪答应了。
刘勃勃听说后秦又与北魏通好，十分愤怒，于是谋划背叛后秦。柔然可汗社仑向后秦进献八千匹马，抵达大城时，被刘勃勃抢走，刘勃勃召集自己的部众三万多人，谎称在高平川打猎，趁机袭击并杀死没弈干，吞并了他的部众。
刘勃勃自称是夏后氏的后裔，六月，他自称大夏天王、大单于，宣布大赦，更改年号为龙升，设置文武百官。任命他的哥哥刘右地代为丞相，封代公；刘力俟提为大将军，封魏公；叱干阿利为御史大夫，封梁公；弟弟刘阿利罗引为司隶校尉，刘若门为尚书令，叱以鞬为左仆射，乙斗为右仆射。
贺狄干长期留在长安，常常被软禁，于是趁机研读经史典籍，举止如同儒生。等到返回北魏，拓跋珪见他的言语、服饰都和后秦人一样，认为他是仰慕后秦而刻意模仿，十分愤怒，将他和他的弟弟贺狄归一起杀死。姚兴任命太子姚泓为录尚书事。
秋季七月戊戌朔日，发生日食。
汝南王司马遵之因事获罪被处死。司马遵之是司马亮的五世孙。
癸亥日，慕容熙将皇后苻氏安葬在徽平陵，送丧的车子十分高大，只好拆毁北门才能出城，慕容熙披散头发、光着脚，步行跟随丧车二十多里。甲子日，后燕宣布大赦。
起初，中卫将军冯跋和他的弟弟侍御郎冯素弗都曾得罪慕容熙，慕容熙想杀死他们，冯跋兄弟逃到山林沼泽中躲藏。慕容熙征收的赋税徭役繁多，百姓无法忍受；冯跋、冯素弗与他们的堂弟冯万泥商议说：“我们现在没有回头的路了，不如趁着百姓的怨恨，一起发动大事，或许能建立公侯的功业。如果事情不成功，再死也不晚。”于是他们一起乘车，让妇女驾车，暗中潜入龙城，藏在北部司马孙护家中。等到慕容熙出城送葬，冯跋等人与左卫将军张兴以及苻进的残余党羽发动叛乱。冯跋一向与慕容云交好，于是推举慕容云为主。慕容云以生病为由推辞，冯跋说：“河间王（慕容熙）荒淫暴虐，人神共愤，这是上天要灭亡他的时候。您是高氏名门之后，怎么能甘心做别人的养子，而放弃这难得的机会呢？”于是，强行搀扶着他出来。冯跋的弟弟冯乳陈等人率领部众攻打弘光门，击鼓呐喊着前进，宫中侍卫都四散逃走；于是他们进入宫中，分发铠甲，关闭宫门坚守。中黄门赵洛生跑去告诉慕容熙，慕容熙说：“一群小毛贼能有什么作为！我回去就诛杀他们。”于是把皇后的灵柩放在南苑，召集士兵，穿戴铠甲，骑马赶回龙城平叛。夜里，慕容熙抵达龙城，攻打北门，没能攻克，就在城外过夜。乙丑日，慕容云即位为天王，宣布大赦，更改年号为正始。
慕容熙撤退到龙腾苑，尚方兵褚头翻越城墙投奔慕容熙，声称禁军士兵都愿意忠心归顺，只等慕容熙率军到来。慕容熙听到后，惊慌地逃了出去，身边的人没人敢阻拦。慕容熙从水沟中偷偷逃跑，过了很久，身边的人奇怪他还没回来，便一起去寻找，却只找到他的衣服帽子，不知道他去了哪里。中领军慕容拔对中常侍郭仲说：“大事即将成功，而陛下无故受惊逃跑，实在奇怪。但城内军民都在盼望陛下，陛下一到，必定能成功，不能拖延。我先去逼近城池，你留下等候陛下，找到陛下后，赶紧前来；如果陛下没回来，我能顺利安抚城内军民，再慢慢迎接陛下也不晚。”于是他分兵率领两千多名壮士登上北城。将士们以为是慕容熙来了，都放下武器请求投降。不久后，慕容熙迟迟不到，慕容拔的军队没有后援，士兵们心中疑虑恐惧，又从城上下来返回龙腾苑，军队最终溃散。慕容拔被城内的人杀死。丙寅日，慕容熙穿着便服藏在树林中，被人抓获，押送到慕容云面前，慕容云列举他的罪状后将他杀死，还处死了他的所有儿子。随后，慕容云恢复高姓。
幽州刺史上庸公慕容懿献出支县投降北魏，北魏任命慕容懿为平州牧、昌黎王。慕容懿是慕容评的孙子。
拓跋珪从濡源向西前往参合陂，之后返回平城。
这时，秃发傉檀再次背叛后秦，派遣使者邀约乞伏炽磐，乞伏炽磐斩杀使者，将首级送到长安。
南燕君主慕容超的母亲和妻子还在后秦，慕容超派遣御史中丞封恺出使后秦，请求放回她们。姚兴说：“过去苻氏败亡时，宫廷的歌舞艺人都归入了燕国。现在燕国如果向我称臣，送来歌舞艺人，或者送来一千名吴地百姓，你们的请求就能得到满足。”慕容超与大臣们商议此事，左仆射段晖说：“陛下继承祖宗基业，不应因私人亲情而降低尊号；况且宫廷歌舞艺人是前代遗留的音乐人才，不能送给他们，不如去劫掠吴地百姓送给后秦。”尚书张华说：“劫掠邻国，会导致战乱接连不断，我们能去劫掠他们，他们也能来劫掠我们，这不是国家的福气。陛下的母亲在别人手中，怎么能吝惜虚名，而不屈尊让步呢！中书令韩范曾和秦王一起担任苻氏的太子舍人，如果派他前去，一定能达成目的。”慕容超听从了张华的建议，于是派遣韩范出使后秦，向姚兴称臣并呈递奏表。
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