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淮北，蕲县城外，吴军的土山已高过城墙，床弩的射击愈发精准，日夜不停的骚扰让守军疲惫不堪。而真正压垮骆驼的最后一根稻草，来自内部。
守将石韬与豪强陈兰的矛盾已公开化。石韬几次试图剥夺陈兰的兵权，皆被其以各种理由软顶回去，双方部属在城内甚至发生了数次小规模械斗，气氛紧张到了极点。魏延派出的细作趁机加大离间力度，一封封“密信”被“无意”泄露，内容愈发露骨，直指陈兰约定于某日夜间举火为号，献城投降。
石韬宁可信其有，不可信其无。他决定先下手为强，于“约定”的前一日，以商议军情为名，邀请陈兰至县府，意图将其擒杀。然而，陈兰亦非毫无准备，他早已在石韬身边埋有眼线，得知此讯，惊怒交加，知已无退路。
“石韬不仁，休怪我不义！”陈兰当即召集本部心腹，决定提前发动！
是夜，月黑风高。陈兰率数百家兵部曲，突然发难，直扑县府！城内顿时大乱，喊杀声四起。石韬闻变，急忙调兵镇压，双方在城内展开激战。
城外的魏延，早已通过城头约定的隐秘火光（此为真内应，非陈兰）得知城内生变，立刻抓住这千载难逢的战机！
“攻城！”魏延长刀前指，声如惊雷。
养精蓄锐已久的吴军主力，如同潮水般涌向蕲县城墙。云梯迅速架上，冲车猛烈撞击着已被内应悄悄破坏过的城门。城头守军因内乱而指挥失灵，抵抗微弱。
魏延身先士卒，亲冒失石，第一个登上城头，长刀挥舞，连斩数名试图堵截的魏兵，牢牢控制住了突破口。吴军紧随其后，源源不断涌入城内。
城内，陈兰与石韬正杀得难解难分，忽闻城外杀声震天，吴军已然入城，皆大惊失色。石韬心知大势已去，在亲兵护卫下欲从北门突围，却被及时赶到的吴军偏将拦住去路，混战中被乱箭射死。陈兰见石韬已死，吴军控制全城，倒也光棍，当即下令部众放下武器，向魏延请降。
天色微明时，蕲县城头飘扬起“魏”字战旗。这座涡水重镇，在经历内乱和强攻后，终告陷落。
魏延入城，迅速安抚军民，严令不得扰民，并厚葬石韬，对陈兰则予以安抚，但仍将其部众打散整编。他站在蕲县北门城楼，望着北方广袤的平原，豪气顿生：“传讯合肥，告捷主公！蕲县已下，我军兵锋，直指谯沛！”
消息传开，淮北震动，汝阴的满宠闻讯，跌坐椅中，久久无言。蕲县失守，意味着吴军已在淮北站稳脚跟，整个豫州东南门户洞开！
就在蕲县陷落的同一天，遥远的东海，望海镇（东鯷岛）码头，一场庄严的仪式正在举行。
三艘经过特别加固、装有大型水密隔舱和硬帆的“沧海舰”整齐排列，船上满载着经验丰富的水手、探险队员、工匠以及用以交换的货物。卫温一身劲装，立于为首舰船的船头，神情肃穆。周泰、文聘、马谡以及岛上军民齐聚码头相送。
马谡代表留守众人，向卫温敬酒：“卫校尉，此去沧海，前路未知，凶吉难料。然开疆拓土，扬威海外，功在千秋！望海镇全体军民，期待诸位英雄凯旋！”
卫温接过酒碗，一饮而尽，朗声道：“马参军，周将军，文将军放心！温受主公、军师重托，必竭尽全力，探寻夷洲，绘我海图，扬我吴越雄风于万里波涛！不成功，便成仁！”
“扬帆！启航！”随着卫温一声令下，巨大的硬帆缓缓升起，饱孕海风。三艘沧海舰在众人的注视和祝福中，缓缓驶离望海镇码头，向着东南方向那未知的深蓝，义无反顾地前进。
周泰望着逐渐远去的船影，摩挲着下巴：“他娘的，看得老子心痒痒！等收拾完北边的烂摊子，老子也要去海外闯闯！”
文聘则目光深远：“此去若能成功，则我大吴之疆域，将不再局限于大陆。未来之势，难限量也。”
马谡没有说话，只是默默将这一刻记在心中。他知道，这是一个时代的开端，江东的命运，将与这片无垠的大海，更加紧密地联系在一起。
送走探险船队，马谡并未停歇。他立即与周泰、文聘商议，趁魏军沿海水军新败、注意力被蕲县吸引之际，加大对郁洲山的渗透力度，并策划了一次针对朐县（今连云港海州）港口的夜间火攻，再次成功焚毁魏军战船十余艘，进一步削弱了其本就不强的海上力量。东海之上，吴军的优势愈发明显。
陇右，冀城丞相府。
诸葛亮正在听取姜维关于羌胡事务的汇报。自饿何被处置后，陇西羌胡各部明显规矩了许多，但仍有一些积弊需要解决。
“丞相，各部羌胡，多以游牧为生，不习耕种。然陇西地瘠，若单靠放牧，难以供养日益增多的人口，且易生抢掠之心。维以为，当引导其部分转向半农半牧，学习汉家耕种技术，方可长治久安。”姜维提出建议。
诸葛亮闻言，眼中露出赞赏之色：“伯约能见及此，深得治理之要。此事便由你负责，可挑选适宜耕种之地，设立‘羌民屯田区’，派汉家老农指导，提供种子、农具。初时或可减免其赋税，待有收成，再行征收。”
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