上海的战火持续延烧，时间已进入深秋，空气中弥漫的硝烟味混合着日益浓重的寒意和绝望。闸北、江湾、大场……外围阵地相继失守，日军兵锋直指市区，战况惨烈到无以复加。租界这座孤岛，虽依旧在炮火中勉强维持着畸形的繁华，却也早已被战争的阴影和恐慌彻底渗透，物价飞涨，难民遍地，人心惶惶。
在这片混乱与血色之中，杜明诚的权势和财富，却如同吸血的蚂蟥，以一种令人作呕的速度急剧膨胀。他彻底撕下了最后的伪装，公开投靠日方，摇身一变，成了新成立的“上海地方维持会”的副会长，兼任“物资统制委员会”的要职。他利用日本人的势力，疯狂打压、吞并不愿合作的华商产业，垄断粮食、药品、燃料等一切紧俏物资，高价倒卖，大发国难财。他的手下更是横行霸道，欺压百姓，甚至协助日军搜捕抗日分子和可疑人员。
报纸上，开始频繁出现他穿着绸衫马褂、点头哈腰地陪同日本军官视察“安抚”难民的照片，或是发表一些鼓吹“中日亲善”、“共建王道乐土”的荒谬言论。他的笑容在报纸的油墨里显得格外刺眼和丑陋。
他的行为，早已引起了许多人的愤恨，但碍于其淫威和日本人的背景，大多数人敢怒不敢言。
废弃纺织厂内，陆震云和他的兄弟们日子愈发艰难。捐赠了大部分物资后，他们几乎是在赤手空拳地与饥饿和危险搏斗。靠着对地形的熟悉和一股狠劲，他们依旧活跃在危险的边缘地带，偶尔能从黑市搞到一点可怜的粮食，或是冒险从被炸毁的仓库废墟里扒拉出一些还能用的东西，勉强维持。每一次行动都伴随着伤亡，人手越来越少。
陆震云的脸色更加冷硬，眼神中的戾气也更重，但那份支撑着他的决绝却从未动摇。他时常沉默地擦拭着手中的枪，听着广播里越来越不利的战报，或是听着兄弟们带回的、关于杜明诚如何作威作福的消息，每一次，他握枪的手指都会因过度用力而骨节发白。
顾清翰的腿伤在沈阿婆的精心照料下，终于渐渐好转，虽然行走仍有些不便，但已能勉强活动。他更多时间待在地下室，利用白曼琳冒险送进来的一台老旧打字机和有限的纸张，继续着他的工作——整理资料，撰写通讯稿，揭露暴行。当他从 smuggled-in 的报纸上看到杜明诚那副嘴脸时，一向冷静的他，也忍不住愤怒地将报纸揉成一团，狠狠砸在墙上！
“人渣！国贼！”他低声咒骂，胸口因愤怒而剧烈起伏。
耻辱和愤怒，如同毒火，在两人心中同时燃烧。
一天傍晚，白曼琳冒着冷雨和流弹的危险，再次悄悄来到裁缝铺。她带来了更坏的消息：杜明诚正在利用职权，试图将手伸向租界内一些由中外慈善人士共同维持的难民救济所，以“统一调配”为名，想控制那点可怜的救济物资，甚至怀疑其中隐藏着抗日分子，意图进行清查。
“一旦让他得手，那些难民就彻底没了活路！而且很多暗中帮助我们的渠道也会暴露！”白曼琳脸色苍白，眼中充满了焦急和愤怒。
陆震云一拳狠狠砸在墙上，发出沉闷的响声，眼中杀意沸腾：“这个祸害！不能再留了！”
顾清翰扶了扶眼镜，眼神冰冷锐利：“直接杀他，难度太大，他身边现在守卫森严，而且容易引来日本人疯狂报复，牵连无辜。必须用别的办法，让他身败名裂，失去利用价值，让日本人抛弃他！”
一个大胆而危险的计划，在两人对视的目光中迅速成型。
接下来的几天，陆震云和顾清翰动用了一切可能的手段和残存的人脉，如同最精密的猎手，开始悄无声息地布网。
陆震云派出伤势较轻、机灵可靠的兄弟，冒着生命危险，潜伏在杜明诚经常活动的区域和他的公馆、仓库附近。他们无法靠近核心，却能从车夫、仆役、被欺压的小商贩、甚至某些对杜明诚不满的、被迫为其做事的人口中，零碎地收集信息：杜明诚何时与日本军官密会、运输违禁物资的车队路线、他手下欺男霸女、克扣救济粮的具体事例……
顾清翰则负责整理和分析这些零碎的信息。他利用自己卓越的逻辑能力和对法律文书、财务账目的敏感，将这些碎片化的信息交叉比对、串联起来。他通过白曼琳提供的有限渠道，查阅公开的工商登记、船舶记录，甚至设法搞到了一些被丢弃的、残缺的账本碎片。他在昏暗的灯光下日夜工作，用那台老旧的打字机，敲打出一份份条理清晰、证据链逐渐完善的控诉材料。
他们重点搜集了几条致命罪证：杜明诚将日军提供的、本应“平价”出售给市民的粮食，偷偷在黑市高价倒卖的确凿账目记录；他利用日本人的势力，强行低价收购并转手倒卖的一家华商纱厂的交易合同副本；他手下殴打致死一名抗议其强占民宅的难民的照片（由一位冒险的外国记者提供）；甚至还有一份他酒后失言、辱骂蒋介石和国民政府、鼓吹全面投降的谈话记录（由一名潜伏的侍应生听到并转述）。
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