丁丑（初九），魏军到达，在滹沱水南岸扎营。慕容宝暗中派兵趁夜渡河，招募一万多勇敢的士兵袭击魏营，慕容宝在营北列阵作为后援。招募的士兵借着风势放火，猛烈攻击魏军，魏军大乱，拓跋珪惊慌起身，光着脚逃出营外；后燕将军乞特真率领一百多人追到拓跋珪的营帐，得到了拓跋珪的衣服和靴子。不久，招募的士兵无故自己受惊，互相砍杀射箭，拓跋珪在营外看到这种情况，就击鼓召集部众，身边的人和中军将士渐渐聚集过来，在营外布置了很多火炬，派骑兵冲击燕军。招募的士兵大败（胡三省注：敌军出其不意，所以逃跑；看到敌军混乱，就返回作战；善于用兵的人本来就会观察形势变化而行动），退回慕容宝的阵中，慕容宝率军又渡到滹沱水北岸。戊寅（初十），北魏整顿军队前来，与后燕军对峙，后燕军士气低落。慕容宝率军返回中山，魏军随后追击，后燕军屡战屡败。慕容宝害怕，抛弃大军，率领二万骑兵逃回去。当时刮着大风下着雪，冻死者遍地都是，尸体相互枕藉。慕容宝担心被魏军追上，命令士兵都扔掉袍甲武器，丢弃的兵器有几十万，连一把小刀都没带回，后燕的朝廷大臣、将领士兵投降北魏以及被魏军俘虏的人很多。
在此之前，张衮曾经对魏王拓跋珪说起后燕秘书监崔逞的才能（胡三省注：根据《张衮传》，张衮并没有和崔逞见过面，只是听说他有才能才称赞他）。拓跋珪得到崔逞后，非常高兴，任命他为尚书，让他掌管三十六曹（胡三省注：汉光武帝把尚书分为六曹，设置郎官三十四人，加上左、右丞共三十六人。到了魏，尚书郎有殿中、吏部、驾部、金部、虞曹、比部、南主客、祠部、度支、库部、农部、水部、仪曹、三公、仓部、民曹、二千石、中兵、外兵、都兵、别兵、考功、定课，共二十三郎。明帝青龙二年，设置都官、骑兵，合为二十五郎。晋武帝撤销农部、定课，设置直事、殿中、祠部、仪曹、吏部、三公、比部、金部、仓部、度支、都官、二千石、左民、右民、虞曹、屯田、起部、水部、左·右主客、驾部、车部、库部、左·右中兵、左·右外兵、别兵、都兵、骑兵、左·右士、北主客、南主客，共三十四曹。后来又设置运曹，共三十五曹；设置郎官二十三人，互相统管。现在北魏又增加到三十六曹），把政事交给了他。
魏军中有从柏肆逃回来的士兵，说大军溃败，不知道魏王在哪里。他们路过晋阳（今山西太原），晋阳守将封真趁机起兵攻打并州刺史曲阳侯素延，素延反击，斩杀了封真。
南安公拓跋顺驻守云中（今内蒙古托克托东北），听说魏军溃败的消息，想自己掌管国家大事。幢将代郡人莫题说：“这是大事，不能轻率，应该等待后续消息，不然，祸患不小。”拓跋顺才作罢。（胡三省注：拓跋顺，是什翼犍的孙子。）贺兰部帅附力眷、纥邻部帅匿物尼、纥奚部帅叱奴根都起兵反叛，拓跋顺讨伐他们，没有取胜。拓跋珪派遣安远将军庾岳率领一万骑兵回去讨伐这三个部落，都平定了，国内才安定下来。
拓跋珪想安抚慰问新归附的人，非常后悔参合陂那场屠杀（胡三省注：事情见上卷孝武帝太元二十年，拓跋珪因为燕人鉴于参合陂的灾祸，拼死作战难以攻下，所以非常后悔）。素延因为讨伐反叛者时杀戮太多，被免官；任命奚牧为并州刺史。奚牧给东秦主姚兴写信时称“顿首”，与姚兴平起平坐。（胡三省注：当时乞伏氏在陇西建国，国号秦，所以史书称姚秦为东秦来区分）姚兴发怒，把这事告诉了拓跋珪，拓跋珪因此杀了奚牧。
己卯（十一日）夜，后燕尚书郎慕舆皓谋划刺杀后燕主慕容宝，立赵王慕容麟为帝，没有成功，砍开城门逃奔北魏，慕容麟因此内心不安。（胡三省注：为慕容麟逃到西山埋下伏笔。）
6三月，后燕任命仪同三司武乡（今山西榆社北）人张崇为司空。（胡三省注：石勒分上党设置武乡郡和武乡县，唐代辽州榆社县就是这个地方。）
7当初，后燕清河王慕容会听说魏军东下，上表请求前来救援国难，后燕主慕容宝同意了。慕容会起初没有离开龙城（今辽宁朝阳）的意思，派遣征南将军库傉官伟、建威将军余崇率领五千士兵作为前锋。（胡三省注：余崇，是余嵩的儿子。）库傉官伟等人在卢龙（今河北卢龙）驻扎了一百天，没有粮食，马牛几乎都被吃光了，慕容会还是不出兵。慕容宝发怒，多次下诏严厉责备；慕容会没办法，以整治行装、训练军队为名，又停留了一个多月。当时道路不通，库傉官伟想派轻装军队前进打通道路，侦察魏军的强弱，并且宣扬声势；将领们都害怕回避，不想前去。余崇奋勇地说：“现在强敌滔天，京城危急，普通人尚且想献出生命来救君主和父亲，各位承受国家的宠信和重任，却反而贪生怕死！如果国家灭亡，臣子的气节不能树立，死了也有耻辱；各位安安稳稳地留在这里，我请求前去。”库傉官伟很高兴，挑选了五百步兵和骑兵交给余崇。余崇前进到渔阳（今北京密云西南），遇到一千多北魏骑兵。余崇对自己的部众说：“敌众我寡，不攻击就不能脱身。”于是击鼓呐喊着直冲过去，余崇亲手杀死十几人。北魏骑兵溃散逃走，余崇也率军返回，斩杀和俘虏了一些魏军，详细报告了敌军的情况，大家的斗志稍微振作起来。慕容会这才上路，缓慢前进，这个月，才到达蓟城（今北京西南）。
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