义熙十三年丁巳年，也就是公元417年。
春天正月甲戌日初一，发生了日食。
后秦主姚泓在前殿会见百官，因国内外形势危急，君臣相对哭泣。征北将军齐公姚恢率领安定的三万八千镇户，焚烧房舍，从北雍州直奔长安，自称大都督、建义大将军，向各州郡传递檄文，声称要清除君主身边的恶人；扬威将军姜纪率领部众归附他，建节将军彭完都放弃阴密逃回长安。姚恢到了新支，姜纪劝他说：“国家的重要将领和大军都在东方，京城空虚，您赶紧率领轻装部队袭击，一定能攻克。”姚恢不听，向南攻打郿城。镇西将军姚谌被姚恢打败，长安大为震动。姚泓派人快马征召东平公姚绍，派姚裕和辅国将军胡翼度驻守澧西。扶风太守姚俊等人都向姚恢投降。东平公姚绍率领各路军队西还，与姚恢在灵台对峙，姚赞留下宁朔将军尹雅担任弘农太守，守卫潼关，也领兵返回。姚恢的部众见各路军队四面聚集，都有畏惧之心，他的将领齐黄等人到姚绍大军那里投降。姚恢进军攻打姚绍，姚赞从后面夹击，姚恢的军队大败，姚恢和他的三个弟弟被杀死。姚泓为他痛哭，用公爵的礼仪安葬了他。
太尉刘裕率领水军从彭城出发，留下他的儿子彭城公刘义隆镇守彭城。朝廷下诏任命刘义隆为监徐、兖、青、冀四州诸军事、徐州刺史。
凉公李暠病重，遗嘱长史宋繇说：“我死后，世子就像你的儿子一样，要好好教导他。”二月，李暠去世，官员们拥立世子李歆为大都督、大将军、凉公、兼任凉州牧。大赦天下，改年号为嘉兴。尊奉李歆的母亲天水人尹氏为太后。任命宋繇总领三府事务。给李暠定谥号为武昭王，庙号太祖。
西秦安东将军木弈干攻打吐谷浑树洛干，在尧杆川打败他的弟弟阿柴，俘虏五千多人后返回。树洛干逃到白兰山据守，因惭愧愤怒而生病，临死前对阿柴说：“我的儿子拾虔年幼弱小，现在把大事托付给你。”树洛干去世，阿柴继位，自称骠骑将军、沙州刺史。给树洛干定谥号为武王。阿柴逐渐用兵吞并邻近的小部落，地盘达到几千里，于是成为强国。
河西王沮渠蒙逊派他的将领袭击乌啼部，大败他们；又攻打卑和部，使他们投降。
王镇恶进军渑池，派毛德祖到蠡吾城袭击尹雅，活捉了他，尹雅杀死看守逃走。王镇恶领兵直接前进，抵达潼关。
檀道济、沈林子从陕北渡过黄河，攻下襄邑堡，后秦河北太守薛帛逃到河东。又在蒲阪攻打后秦并州刺史尹昭，没能攻克。另一路将领攻打匈奴堡，被姚成都打败。
辛酉日，荥阳守将傅洪献出虎牢向北魏投降。
后秦主姚泓任命东平公姚绍为太宰、大将军、都督中外诸军事，赐予黄钺，改封鲁公，让他统领武卫将军姚鸾等五万步兵骑兵守卫潼关，又派另一将领姚驴救援蒲阪。
沈林子对檀道济说：“蒲阪城坚固，兵力多，不能一下子攻克，攻打它会伤亡很多人，围困它又会拖延时间。王镇恶在潼关，势力孤单，兵力薄弱，不如和王镇恶合力，争夺潼关。如果能攻下潼关，尹昭会不攻自溃。”檀道济听从了他的建议。
三月，檀道济、沈林子到达潼关，后秦鲁公姚绍领兵出战，檀道济、沈林子奋力攻击，大败姚绍，斩杀俘获上千人。姚绍后退驻守定城，凭据险要地势防守，对众将领说：“檀道济等人兵力不多，孤军深入，不过是坚守营垒等待后续援军。我分兵切断他们的粮道，就能坐等活捉他们。”于是派姚鸾驻守大路来切断檀道济的粮道。
姚鸾派尹雅领兵与晋军在关南交战，被晋军俘虏，将要杀他。尹雅说：“我前几天就该死了，侥幸逃脱到现在，死了也心甘情愿。但夷人、汉人虽然不同，君臣的道义是一样的。晋军以大义出兵，难道就不能让后秦有守节的大臣吗！”于是赦免了他。
丙子日夜里，沈林子率领精锐士兵袭击姚鸾的军营，杀了姚鸾，杀死他的士兵几千人。姚绍又派东平公姚赞驻守黄河边来切断水路；沈林子攻击他，姚赞战败逃走，返回定城。薛帛占据河曲前来投降。
太尉刘裕率领水军从淮水、泗水进入清河，准备逆河西上，先派使者向北魏借道；后秦主姚泓也派使者向北魏求救。北魏主拓跋嗣让大臣们商议，大臣们都说：“潼关是天然险要之地，刘裕用水军攻打，很难攻克；如果他上岸向北侵犯，形势就容易多了。刘裕声称讨伐后秦，他的真实意图难以预测。而且后秦是和我们有婚姻关系的国家，不能不救。应该派兵切断黄河上游，不让他向西进军。”博士祭酒崔浩说：“刘裕图谋后秦很久了。现在姚兴已死，儿子姚泓懦弱无能，国家多内乱。刘裕趁他危难的时候讨伐，他的意图肯定是要攻取后秦。如果我们阻断黄河上游，刘裕会心生愤怒，必定上岸向北侵犯，这样我们就代替后秦承受敌人的攻击了。现在柔然侵扰边境，百姓粮食又缺乏，如果再和刘裕为敌，发兵南下，那么北方的敌寇就会更加深入，救援北方，南方各州又会危险，这不是好计策。不如借给他们水道，听任刘裕西上，然后派兵驻守来堵塞他的东归之路。如果刘裕取胜，一定会感激我们借道；如果不能取胜，我们也不会失去救援后秦的名声。这是上策。而且南北风俗不同，即使国家放弃恒山以南的地方，刘裕也一定不能用吴、越的士兵和我们争夺黄河以北的土地，怎么能成为我们的祸患呢！为国家谋划，只应有利于国家，难道要顾虑一个女子吗！”商议的人还是说：“刘裕向西进入潼关，就会担心我们切断他的后路，腹背受敌；他北上的话，姚氏一定不会出关帮助我们，看形势他一定会声称向西而实际向北。”拓跋嗣于是任命司徒长孙嵩统领太行山以东的军务，又派振威将军娥清、冀州刺史阿薄干率领十万步兵骑兵驻守黄河北岸。
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