蒯彻游说韩信（失败）?
武涉离开后，蒯彻（蒯通）明白天下局势的关键在于韩信，就用看相人的方法（相人之术）劝说韩信：“我看您的面相，最高不过封侯，而且还会处于危险不安的境地；但看您的背相（暗示背叛刘邦），那富贵就贵不可言了。”韩信问：“这是什么意思？”蒯彻说：“当初天下起兵反秦时，大家忧虑的只是如何灭亡秦朝罢了。如今楚汉相争，搞得天下百姓肝脑涂地，父子尸骨暴露在荒野，数也数不清。楚国人从彭城起兵，转战追击，乘着胜利席卷四方，威震天下；然而现在军队被困在京县、索亭（今河南荥阳一带）之间，被阻挡在成皋以西不能前进，已经三年了。汉王率领几十万大军，据守巩县、洛阳，倚仗山河的险要，一天打好几仗，却得不到一点战功，败退逃跑而无法自救。这正是人们常说的智谋和勇气都陷入困境的局面啊。百姓疲惫不堪，怨声载道，无所归依。据我估计，这种形势非得有天下最圣贤的人出面，否则不能平息这场天下的祸乱。如今楚汉两主的命运就悬挂在您的手上。您帮助汉王，汉王就胜；帮助楚王，楚王就胜。如果您真能听从我的计策，不如让他们双方都得到好处而并存下去，您和他们三方瓜分天下，像鼎的三足一样互相牵制而存在（鼎足而居），在这种形势下，谁也不敢先动手。凭着您的贤能和圣明，拥有众多装备精良的军队，占据着强大的齐国，使赵国、燕国服从，出兵到刘邦、项羽力量空虚的地带，牵制他们的后方，顺应民心，向西（西乡）为百姓请命要求停止战争，那么天下就会闻风响应，谁敢不听从！然后分割大的、削弱强的诸侯国，用来重新分封诸侯；诸侯分封完毕，天下就会归服听命，感念齐国的恩德（归德于齐）。您据有齐国原有的土地，拥有胶河、泗水流域，您只需拱起双手（深拱揖让），从容有礼地对待诸侯，那么天下的君王就会相继来朝拜齐国了。我听古人说‘上天赐予而不接受，反而会遭受祸殃（天与弗取，反受其咎）；时机到了不采取行动，反而会遭到灾祸（时至不行，反受其殃）’。希望您仔细考虑这件事！”韩信说：“汉王待我恩重如山，我怎么能为了利益而背弃道义呢！”蒯彻说：“当初常山王张耳和成安君陈馀还是平民时，结下了生死之交（刎颈之交）；后来因为张黡、陈泽（被杀）的事发生争执，常山王在泜水南岸杀死了成安君，使其头脚分家。这两个人的交情，是天下最深厚的了，然而最终互相擒杀，为什么呢？祸患就产生在贪欲太多而人心难测啊。现在您想用忠诚和信义来结交汉王，但您们之间的交情肯定比不上张耳和陈馀当初的关系，而你们之间牵扯的利益纠葛却远比张黡、陈泽事件重大；所以我断定您坚信汉王不会危害您自己，也是大错特错了！春秋时越国大夫文种使濒临灭亡的越国得以保存（存亡越），使句践称霸诸侯，立了大功，成就了名声，结果自己却被杀死（身死亡），正所谓‘野兽打尽了，猎狗也就被烹杀’（野兽尽而猎狗烹）。拿交情来说，您和汉王的交情比不上张耳和陈馀的交情；拿忠信来说，您对汉王的忠信也比不上文种对句践的忠信。这两件事（张耳杀陈馀，句践杀文种）足以作为借鉴了！希望您深思熟虑。而且我听说‘勇猛和谋略震慑君主的人，自身就有危险（勇略震主者身危）；功劳盖过天下的人，得不到赏赐（功盖天下者不赏）’。现在您拥有震慑君主的威势（震主之威），挟持着无法封赏的功绩（不赏之功），归附楚国，楚人不信任您；归附汉国，汉人震惊恐惧。您带着这样的威势和功勋，想回到哪里安身呢？”韩信推辞说：“先生暂且别说了，我会考虑您的意见。”过了几天，蒯彻又劝韩信说：“能听取意见，是事情成功的征兆（事之候）；能正确谋划，是成败的关键（事之机）。听取错误意见、谋划失误（听过计失）而能长久安稳的，实在少有！（故知者，决之断也；疑者，事之害也）智慧的人能够当机立断；犹豫不决是成事的大害。在小事上精明（审豪厘之小计），却遗漏了天下的大计（遗天下之大数），即使明智地知道了该怎么办，但缺乏决断的勇气不敢行动（决弗敢行者），这是导致万事失败的根本原因（百事之祸也）。功业难以建成却容易失败（难成而易败）；时机难以得到却容易失去（难得而易失）啊！时机啊时机，错过了就不会再来（时乎时，不再来）！”韩信犹豫不决，不忍心背叛汉王；又自认为功劳多，汉王终究不会夺走自己的齐国，于是谢绝了蒯彻。蒯彻因此离去，假装疯癫做了巫师。
封王与善政?
秋季，七月?，刘邦册封黥布（英布）为淮南王。
八月?，北方貉族（貊）人和燕人（指燕王臧荼）派来勇猛善战的骑兵（枭骑）援助汉军。
刘邦颁布命令：军中士兵不幸战死的，由官府负责置办衣裳棺木（衣衾棺敛），并负责转运送回其家乡安葬（转送其家）。四方民心因此都归向汉王。
官职任命?
这一年（高祖四年末），刘邦任命中尉周昌为御史大夫。周昌是（先前在荥阳被项羽烹杀的）周苛的堂弟。
鸿沟议和?
项羽自知缺少援助和盟友；粮食也吃光了，韩信又进兵攻打楚国，项羽非常忧虑。汉王刘邦派侯公前去游说项羽请求放回太公（刘邦之父）。
项羽于是与汉王订约：以鸿沟（古运河名，连接黄河与淮河，在今河南荥阳附近）为界，中分天下，鸿沟以西的地方划归汉国，以东的地方划归楚国。
九月?，项羽将太公和吕后（刘邦之妻）送还刘邦，然后领兵解围东归。
张良、陈平劝刘邦追击?
汉王刘邦也准备西归关中。张良、陈平劝说道：“汉国已拥有天下大半土地，而且诸侯也都归附；楚军兵疲粮尽，这正是上天灭亡楚国的时机。现在放过不打，这就是所谓的‘养着老虎给自己留下后患’（养虎自遗患）啊！”汉王刘邦采纳了他们的意见（决定追击项羽）。
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