三月庚子日，拓跋珪返回平城。夏季四月庚申日，他又前往豺山宫；甲午日，返回平城。
接着，柔然首领社仑侵犯北魏边境。
五月，后燕君主慕容宝的儿子博陵公慕容虔、上党公慕容昭，都因受到猜忌而被赐死。
六月，后秦陇西公姚硕德从上邽前往都城朝见，后秦王姚兴为此宣布大赦；等姚硕德返回时，姚兴送他到雍城才回宫。姚兴对待晋公姚绪和姚硕德，都像对待家里长辈一样，车马、服饰、玩物，先送给两位叔父，自己用剩下的；国家重大政事，都要先征询他们的意见，然后才施行。
此时，秃发傉檀讨伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊环城坚守。秃发傉檀抵达赤泉后撤兵返回，向后秦进献三千匹马、三万只羊。姚兴认为他忠诚，便任命秃发傉檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇守姑臧，征召王尚返回长安。凉州人申屠英等人派主簿胡威前往长安，请求留下王尚，姚兴没有答应。胡威见到姚兴，流着泪说：“我们凉州地区归附朝廷教化，到现在已有五年。凉州地域偏僻遥远，朝廷的威势和恩德难以遍及，官吏百姓曾忍辱负重，共同坚守孤城；上靠陛下的圣明德行，下靠贤明州牧的仁政，才得以保全，直到今天。陛下怎能用我们这些人去换取三千匹马、三万只羊呢？轻视百姓、看重牲畜，这恐怕不应该啊！如果军国大事需要马匹，只需烦请尚书省发一道公文，我们凉州三千多户人家，每户缴纳一匹马，早上下令，傍晚就能办好，有什么困难呢！从前汉武帝倾尽天下的财力，开拓河西地区，来斩断匈奴的右臂。现在陛下无缘无故放弃五个郡的土地和忠诚善良的中原百姓，来资助残暴的异族，这不仅会让我们凉州的官吏百姓陷入苦难，恐怕还会给朝廷带来日夜忧虑的祸患。”姚兴一听，立马就后悔了，于是派西平人车普快马前去阻止王尚，又派使者告知秃发傉檀。恰逢秃发傉檀已率领三万步兵、骑兵驻扎在五涧，车普先把情况告诉了他，秃发傉檀却立刻逼迫王尚离开；王尚从清阳门出城，秃发傉檀从凉风门进城。
别驾宗敞护送王尚返回长安，秃发傉檀对宗敞说：“我得到凉州三千多户人家，心中所托付的人，只有你一个，为什么要舍弃我离开呢！”宗敞说：“现在护送过去的君主，正是对殿下忠诚的表现啊。”秃发傉檀问：“我刚担任凉州的州牧，安抚远近百姓的策略该怎么做？”宗敞说：“凉州虽然贫瘠，但却是地势险要的地方。殿下若能施恩惠安抚百姓，招揽贤才俊杰来建立功名，还有什么目标不能实现呢！”接着推荐了凉州本地十几位文武名士，秃发傉檀赞许并接纳了他们。王尚抵达长安后，姚兴任命他为尚书。
秃发傉檀在宣德堂宴请文武官员，他抬头看着堂宇感叹道：“古人说：‘建造的人不居住，居住的人不建造。’确实是这样啊。”武威人孟祎说：“从前张文王（张骏）开始建造这座大堂，到现在已有一百年，经历了十二位主人，只有坚守诚信、顺应天道的人才能长久居住在这里。”秃发傉檀认为他说得很好。
此时，拓跋珪规划平城，想要仿照邺城、洛阳、长安的样式，扩建宫殿房屋。因济阳太守莫题有精巧的构思，便召见他，和他商议工程事宜。莫题长期侍奉后渐渐懈怠，拓跋珪发怒，赐他死罪。莫题是莫含的孙子。随后，拓跋珪征调八部中五百里范围内的成年男子，修建南宫，宫门高达十多丈；挖掘沟渠池塘，扩建园林，规划修建外城，方圆二十里，划分设置集市和里巷，三十天后完工。
秋季七月，北魏太尉、宜都丁公穆崇去世。
八月，秃发傉檀派兴城侯秃发文支镇守姑臧，自己返回乐都；他虽然接受后秦的爵位和任命，但车辆、服饰、礼仪，都和帝王一样。
甲辰日，拓跋珪前往豺山宫，接着前往石漠；九月，穿越漠北；癸巳日，向南返回长川。
这时，刘裕听说谯纵谋反，便派遣龙骧将军毛修之领兵，与司马荣期、文处茂、时延祖共同讨伐谯纵。毛修之抵达宕渠时，司马荣期被他的参军杨承祖杀害。杨承祖自称巴州刺史，毛修之撤兵返回白帝城。
秃发傉檀向西凉请求和好，西凉公李暠答应了。沮渠蒙逊袭击酒泉，抵达安珍。李暠战败，据城坚守，沮渠蒙逊领兵返回。
南燕公孙五楼想要独揽朝廷大权，便向慕容超诬陷北地王慕容钟，请求诛杀他。慕容备德去世时，慕容法没有前来奔丧，慕容超派使者责备他；慕容法感到恐惧，便和慕容钟、段宏谋划叛乱。慕容超得知后，征召慕容钟，慕容钟称病不去。慕容超逮捕了慕容钟的党羽侍中慕容统等人，将他们杀死。征南司马卜珍告发左仆射封嵩多次与慕容法往来，怀疑有阴谋，慕容超将封嵩逮捕，关进廷尉监狱。太后（段后）害怕，哭着对慕容超说：“封嵩多次派黄门令牟常劝我说：‘皇帝不是太后亲生的，恐怕会依照永康年间（慕容宝被杀的旧事）行事。’我一个妇人，见识浅薄，担心自己被皇帝杀害，就把这话告诉了慕容法。慕容法谋划叛乱，我被他误导，现在还有什么可说的呢。”慕容超于是用车裂的酷刑处死封嵩。西中郎将封融逃往北魏。
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